中银投推介会.杭州.pptVIP

C:\TEMP\cache\OLK161E\presentation 030318-word editing-ir.ppt C:\TEMP\cache\OLK161E\presentation 030318-word editing-ir.ppt 中银投与中银香港企业融资业务联动简介 2007年11月30日 企业银行及金融机构 业务架构简介 企业融资业务介绍 企业融资团队 业务架构简介 企业融资组织图 企业融资业务介绍 市场排名及评价 企业融资团队 联络资料 谢谢 ! C:\TEMP\cache\OLK161E\presentation 030318-word editing-ir.ppt 目录 目录 企业融资 企业上巿前及 上市后融资 并购融资/ 杠杆式贷款 银团贷款 本地银团： 蓝筹及 中型企业 国内银团 海外银团： 结构融资 企业 债劵业务 （2008年目标 开展业务） 结构性融资 债务融资 目录 债务融资：上市前融资业务 国内企业上市前需要作资产和股份重组，同时，海外子公司需要为重组而筹组境外结构性贷款。 企业融资团队负责统筹及分析企业客户上市前重组融资需求，及提供有关贷款。 统筹企业上市时之收票行安排及公开认购新股融资业务（包括个人，企业及其他非银行金融机构）的资源分配。配合中银投为企业提供股权投资方案，为准备上市企业提供一条龙的资金服务。 为新上市的企业在上市后的资金调配设计及安排有关结构性融资。 帮助上市企业对上市时筹集的资金进行投资，例如：收购同业时提供有关融资。 债务融资：上市后融资业务 公司简介 内地焦煤炭生产商 集资40亿港元 母行客户 企业融资团队角色 其上市资金国内需时结汇 联动母行提供人民币额度 背对背融资安排 以港元质押开出等额备用信用证 案例介绍 所有并非依赖企业信用贷款均可称为结构性融资，例如，资产支持型融资（航机，船),项目融资及并购融资/杠杆式贷款。 结构的重要性及目的是在当地法例及有关条例的大前题下，在下述三点中取得平衡： 1.客户利益及需求（解决客户的问题！）2.银行在风险管理角度下的要求3.其他银行在类似贷款下的需求（如需筹组银团） 每项结构性贷款都是量身定做，独一无二！ 结构性融资：并购融资/杠杆式贷款 案例介绍 背景 投资公司意欲投资于目标公司，并成为策略性投资者，但须银行融资 一般少数股权融资因风险关系较难取得商业银行融资 解决办法 目标公司向投资公司发行可换股债劵/贷款（实际上包括可换股权及目标公司债务部分） 投资公司保留可换股债劵/贷款的换股权但把目标公司为借款人的债务部分出售予银行 银行放款于投资公司，而投资公司把其投资金额联同贷款金额给于目标公司作为可换股债劵/贷款的代价 案例介绍 股权融资（透过可换债劵/贷款方式) 银行 投资公司 目标公司 贷款金额 目标公司债务 保留换股权 投资金额 可换股债券/贷款 C:\TEMP\cache\OLK161E\presentation 030318-word editing-ir.ppt * 中银香港于香港及中港银团贷款市场之排名 (按包销金额统计之牵头行统计) 1 1 2 中港银团贷款市场 1 1 1 香港银团贷款市场 2007年 （1至7月） 2006年 2005年 资料来源：“基点” 银团贷款 2007年度（1月至9月）港澳地区银团贷款安排行市场排名 委托安排行 美元（百万） 笔数 中银香港 3,082 32 汇丰银行 2,221 22 渣打银行 2,130 27 瑞穗实业 1,346 22 东方汇理 1,167 15 三菱东京日联 1,154 18 星展银行 1,109 19 工商亚洲 1,105 17 建设银行 969 16 恒生银行 939 15 资料来源：“基点” IFC Development Corporate Finance Ltd HKD17,350 Million Term Loan Facility March 12, 2007 H3G S.p.A EUR3,000 Million Term Loan