山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易.PDF

山西同德化工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 报告书 上市公司名称：山西同德化工股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：同德化工 股票代码：002360 交易对方 住所 通讯地址 郑俊卿 山西省忻州市忻府区利民西街北四巷 山西省忻州市忻府区利民西街北四巷 3 号1 号楼1 单元2 层东户1 3 号1 号楼1 单元2 层东户1 南俊 山西省忻州市忻府区长征街3 号4 山西省忻州市忻府区长征街3 号4 张成 山西省五台县台城镇东米市街党校宿 山西省五台县台城镇东米市街党校宿 舍楼2 单元8 号 舍楼2 单元8 号 王林虎 山西省原平市京原南路790 号 山西省原平市京原南路790 号 张振斌 山西省河曲县文笔镇平阳南路兴隆巷 山西省河曲县文笔镇平阳南路兴隆巷 物资局宿舍3 单元2 楼2 号 物资局宿舍3 单元2 楼2 号 王建军 山西省宁武县凤凰镇人民街0591 号 山西省宁武县凤凰镇人民街0591 号 赵文军 山西省忻州市忻府区长征北巷4 号3 山西省忻州市忻府区长征北巷4 号3 号楼西单元3 层东户1 号楼西单元3 层东户1 孙彦明 山西省保德县东关镇陈家塔23 号 山西省保德县东关镇陈家塔23 号 李晓东 山西省繁峙县府新街政府宿舍5 号楼 山西省繁峙县府新街政府宿舍5 号楼2 2 单元501 单元501 赵秋菊 山西省忻州市忻府区利民西街北三巷 山西省忻州市忻府区利民西街北三巷 21 号3 号楼3 单元1 层东户 21 号3 号楼3 单元1 层东户 独立财务顾问 签署日期：二〇一三年十二月 山西同德化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 修订说明 同德化工于2013 年8 月20 日公开披露了《山西同德化工股份有限公司发行 股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。此后公司将本次交易申 请文件报送中国证监会审核。根据中国证监会和并购重组审核委员会的相关反馈 和审核意见、《关于核准山西同德化工股份有限公司向郑俊卿等发行股份购买资 产的批复》（证监许可[2013]1632 号）等文件，公司对本报告书进行了补充和修 订，补充和修订的主要内容如下： 1、根据同德爆破新取得的《营业执照》，修订了同德爆破的经营范围。具 体见报告书 “第四章 标的资产的基本情况”之 “一、同德爆破45%股权”之 “（一）基本情况”。 2、补充披露标的资产立项时不涉及环保部门的立项、环评等报批事项。具 体见报告书 “第四章 标的资产的基本情况”之 “一、同德爆破45%股权”之 “（二）历史沿革”之“1、设立”。 3、补充披露2012年12月同德爆破股权转让中同德化工及同力民爆履行的法 定程序、2012年12月同德爆破45%股权转让的原因及本次发行股份购买资产的原 因与最近3年的交易定价的比较性分析。具体见报告书 “第四章 标的资产的基本 情况”之 “一、同德爆破45%股权”之 “（二）历史沿革”之“2、股权转让”。 4、补充披露了同德爆破新取得的