票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的第三.PDF

证券简称：粤电力A、 证券代码：000539、 公告编号：2018-10 粤电力B 200539 债券简称：12 粤电债 债券代码：112162.SZ 广东电力发展股份有限公司关于 “12粤电债”票面利率不 上调暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 根据广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或 “发 行人”）于2013年3月14 日披露的 《广东电力发展股份有限公司公开发行2012年 公司债券募集说明书》中约定，发行人有权决定在广东电力发展股份有限公司公 开发行2012年公司债券 （以下简称“本期债券”）存续期的第5年末上调其后2 年的票面利率。本期债券在存续期前5年票面利率为4.95% ；在本期债券存续期的 第5年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年票面利率仍维持 4.95%不变。 2 、 根据 《募集说明书》的约定，自发行人发出关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行 回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额 将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本 期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 3、 回售价格：人民币100元/张 （不含利息）。 4 、 回售申报日：2018年1月29 日至2018年1月31 日。 5、 回售资金到账日：2018年3月19 日。 6、 投资者参与回售等同于以人民币100元/ 张 （不含利息）卖出持有的 “12 粤电债”。截至2018年1月26 日，“12粤电债”的收盘价为99.85元/张，略低于回 售价格，但后续交易价格可能发生变动，请投资者注意风险。 1 7、 投资者回售部分债券享有2017年3月18 日至2018年3月17 日期间利息。 为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进 行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行主体：广东电力发展股份有限公司。 2 、债券名称：广东电力发展股份有限公司2012年公司债券。 3、发行规模：人民币12亿元。 4 、债券期限：本期债券的期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发 行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 5、债券利率：4.95% 。 6、发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第5个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权 的公告，若发行人决定行使赎回权利，本期债券将被视为第5年全部到期，发行 人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券，所赎回债券的票面 面值加第5年利息在第5个计息年度期满后5个工作日内一起支付。若发行人未行 使发行人赎回选择权，则本期债券将继续在第6年、第7年存续。 7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券的第5年末 上调其后2年的票面利率。如发行人行使上调票面利率选择权，则发行人将于本 期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露 媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，并同时发布关于是否上调本期债券票面 利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期 限票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本 期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回 售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 2 9、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 公告之日起3个交易日内，债券持有