AFP金融理财概述教程.pptVIP

* * 数据 * * 老龄化数据 * * 加声明 * * 加声明 * * 加声明 * * FPSB，负责国际CFP认证推广活动 * * FPSB，负责国际CFP认证推广活动 * * * * * * 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC * 1990年，澳大利亚建立了CFP认证制度，CFP开始国际化 1994年，IBCFP更名为金融理财标准委员会(CFP Board) 2004年国际金融理财标准委员会（FPSB）成立，负责美国以外地区CFP商标的授权使用和管理 2)CFP制度的建立与发展 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC * 2004年国际金融理财标准委员会（FPSB）成立 FPSB是一个非政府、非盈利组织 现有会员组织21个，其中20个正式会员，1个准会员（比利时） 亚洲9个: 日本、新加坡、马来西亚、韩国、 印度、香港、台湾、中国、印尼 3)CFP的国际化 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC * 3)CFP的国际化 －各国／地区CFP人数（2006年一季度） 澳大利亚 5,310 奥地利 88 巴西 55 加拿大 16,350 中国台北 148 法国 1,433 德国 1,002 香港 1,940 印度 134 日本 13,800 马来西亚 2,581 新西兰 362 韩国 981 新加坡 587 南非 2,921 瑞士 235 英国 530 美国 50,486 中国(2006年底): AFP: 3,757 CFP 488 港台跨境CFP 78 2006年全球拥有CFP执照人数近10万人 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC * 1973年 42人 1个国家 2006年一季度 98，943人 21个国家和地区 3)CFP的国际化 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC * 美国和全球CFP增长比较 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC * 4)关于FPSB Financial Planning Standards Board 宗旨 让CFP认证制度成为全球化品牌 －国际间核心标准 －各国家或地区均适用 提升金融理财及CFP认证的知名度 使得金融理财成为一个独特的新行业 发展会员国组织内的认证标准并增进相互间的交流 －各会员组织应该是各国最佳的标准制定组织 －各会员组织都奉行最严格的全球标准 认证合格CFP执业者以适应市场需求 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC * 4)关于FPSB CFP核心理念与价值观 社会责任-强调以客户为中心 专业信任-建立专业标准,强化专业信任 追求卓越-CFP代表金融理财的最高水准 注重专业-更多专业人士的存在可以使 得公众受益 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC * 3.CFP的发展前景 1)金融理财成为新的学科 2)CFP在行业中的地位 3)CFP的职业前景 4)CFP得到监管单位的认可和支持 5)CFP促进了金融理财行业的立法 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC * 1)金融理财成为新的学科 美国在多年培养金融理财研究生的基础上，2005年又有几所大学开设了金融理财的博士学位的课程 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC * 2)CFP在行业中的地位 国际大银行和金融机构认可并推广CFP 汇丰银行 美国运通银行 中国各大金融机构 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright ? FPSCC * 3）CFP的职业前景 受人尊重的职业排名 职业 1 生物学家（Biologist） 2 精算师（Actuary） 3 金融理财师（Financial Planner） 4 计算机系统分析师（Computer-systems analyst） 5 会计师（Accountant） 6 软件工程师（Software engineer） 7 气象学家（Meteorologist） 8 法律助理（Paralegal assistant） 9 统计师（Statistician） 10 宇航员（Astronom