宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告.pdfVIP

宁波江丰电子材料股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 主承销商：国信证券股份有限公司 宁波江丰电子材料股份有限公司 （以下简称“江丰电子”、“发行人”）首 次公开发行不超过5,469万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申 请已获中国证监会证监许可[2017]696号文核准。本次发行的主承销商为国信证 券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称 为“江丰电子”，股票代码为“300666”。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持 有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、 同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格为4.64元/股，发行数量为5,469万股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,290万股，占本次发行数量的60.16%； 网上初始发行数量为2,179万股，占本次发行数量的39.84%；回拨机制启动后， 网下最终发行数量为546.90万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 4,922.10万股，占本次发行总量90%。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年6月7日 （T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计 主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网 上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：49,167,560 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：228,137,478.40 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：53,440 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：247,961.60 1 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,463,750 2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 25,351,800 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：5,250 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：24,360 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 获配数量 获配金额 序号 投资者 配售对象 （股） （元） 江西中文传媒蓝海 江西中文传媒蓝海国际投资有限 1 350 1,624 国际投资有限公司 公司 盈峰资本管理有限 盈峰资本管理有限公司—盈峰盈 2 350 1,624 公司 宝对冲基金 上海硅谷天堂阳光 上海硅谷天堂阳光创业投资有限 3 350 1,624 创业投资有限公司 公司 4 张惠强 张惠强 350 1,624 5 郭秀珍 郭秀珍 350 1,624 6 李雅非 李雅非 350 1,624 7 邢连鲜 邢连鲜