云南云天化股份有限公司公开发行4.1亿元可转换公司债券路.PDFVIP

云南云天化股份有限公司 公开发行4.1亿元可转换公司债券路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行[2003]字 86 号文核准，云南云天化股 份有限公司将公开发行4.1 亿元可转换公司债券。 为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的有关安排等内容，发行人 和主承销商定于2003 年9 月8 日（星期一）和2003 年9 月9 （星期二）分别举 行网上路演和现场路演推介会。 1. 网上路演网址：全景网络 2. 网上路演时间：9 月8 日14:00 - 18:00 3. 网上路演参加人员：云南云天化股份有限公司高级管理人员及主承销商 大鹏证券有限责任公司相关人员。 4. 现场路演推介会 9 月9 日上午9:30 - 11:30 在深圳举行，有意向参加的投 资者，请与主承销商预约。 本次发行的《募集说明书摘要》和《发行公告》于今日刊登在《中国证券报》 《证券时报》、《上海证券报》、上海交易所网站 及大鹏证 券网站 上，敬请广大投资者关注。 云南云天化股份有限公司 大鹏证券有限责任公司 2003 年9 月8 日 2003 年9 月8 日 募集说明书 云南云天化股份有限公司 发行可转换公司债券募集说明书 rgfjghjthg 云南 股份有限公司 发 行 人： YUNNAN YUNTIANHUA CO.，LTD. 注册地址：云南省水富县云富镇 股票简称：云天化 股票代码：600096 1- 1- 1 募集说明书 主承销商： 副主承销商： 中国国际金融有限公司 注册地址：深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业 中心商业大楼八层 发行总额：410,000,000元； 票面金额：每张100元； 期限：3年，即2003年9月10日—2006年9月9日； 利率及付息日期：利率设定为：第一年年利率为 1.6%，第二年 年利率为1.9%，第三年年利率为2.2%。发行人按年付息，第一次付 息时间为发行首日的次年当日即2004年9月10日，以后每年的该日 为当年的付息日期，最后一次付息及还本时间为本次发行的可转换公 司债券到期后五个工作日内。如遇节假日，则相应顺延。在每年付息 登记日当日申请转股以及已转股的可转换公司债券持有人，无权再获 得当期及到期前各期的利息； 转股价格：以公布募集说明书日前30个交易日本公司A股收盘 价的算术平均值为基准,上浮0.1%,即每股9.43元； 转换期：本次发行的可转换公司债券自发行之日起6个月后至其 到期日止的期间，即2004年3月10日—2006年9月9日； 回售条款：可转债持有人可以在下述两种条件中的任何一种条件 满足时，选择回售：（１）在本次发行的可转换公司债券存续期限内， 发行人变更募集资金投向，并经股东大会批准；（２）在本次发行的 可转换公司债券到期前一年，即自2005 年9 月10 日起至 2006 年9 月9 日止的期限内，首次出现在连续30 个交易日中，发行人股票收 盘价低于当期转股价格的80% 的情形。在这种条件满足时，可转换公 司债券持有人可以选择回售，不实施回售的，不能再行使回售权。在 以上两种回售条件下，每张可转换公司债券的回售价格均为面值的 1- 1-2