中国珠宝产业研究-凌轩.ppt

目录 1. 市场发展 2. 宏观环境 3. 行业现状 4. 消费者使用行为 5. 未来有利与不利因素 6. 研究结论与建议 1. 市场发展（1/4）：全球珠宝行业平稳发展，中国印度助推增长 2000年来，全球珠宝首饰市场保持平稳增长，年增长率约4%。 中国和印度是推动全球珠宝市场增长的主要力量。 销售额构成：2005 年整个珠宝首饰行业中，镶钻首饰占据了最大份额，达到 47.2%（约 690 亿美元），翡翠首饰仅占5.1% 产业链：珠宝首饰零售环节增加值所占比重最大，总体达到 672 亿美元，占整个产业链的 46% 1. 市场发展（2/4）：中国珠宝行业迎来飞速发展期 中国珠宝行业发展三阶段： 1982-1993：1982年国家取消黄金首饰供应管制，黄金饰品供不应求，市场无序竞争 1993-2003：国际珠宝企业进入中国，行业发展繁荣，但同质严重；1997年，国际金价调整，国内对珠宝需求减少，企业开始重质量、设计与工艺； 2003年至今：2003年央行停止黄金制品的26项行政审批，市场全面开放，国内珠宝市场细分，品牌涌现，进入新发展期 2004年成为珠宝行业发展分水岭： 2004年以前，珠宝行业年均增幅低于消费品批发零售贸易增长率；2004年以后，增速大进，年均增幅达31.4% 1. 市场发展（3/4） ：中国珠宝市场规模庞大，增长迅速 1. 市场发展（4/4） ：翡翠产业转移，中国大陆成为加工、销售中心 玉石饰品主要包括翡翠、和田玉、岫玉等，2008年市场规模约400亿元，占行业的1/6 产业转移，中国大陆成为翡翠行业核心： 产地：缅甸，约占80%以上 原材料流向：80%缅甸产翡翠流入中国大陆 加工中心：由香港转向大陆，主要集中在广东、云南 消费市场：中国大陆取代香港、台湾、东南亚，成为第一大消费市场 2. 宏观环境（1/2）：居民收入增加，消费能力提升 收入增长刺激珠宝消费：世界奢侈品协会研究，人均GDP 3000美元时，奢侈品消费全面增长，根据“奢侈品双倍GDP增长规律”，未来我国珠宝市场将保持15-20%增长率 首饰消费不足，未来潜力巨大： 我国女性首饰拥有率不足5%，远低于亚洲其他国家 我国人均年珠宝消费额仅为8美元，远低于世界其他国家 2. 宏观环境（2/2）：政策鼓励，居民消费意识与消费力提高 硬件：黄金交易所、钻石交易所相继成立 政策：央行停止执行包括黄金制品生产、加工、批发、零售在内的26项行政审批项目，市场全面开发 税收：黄金交易所增值税即征即退，钻石交易所进口钻石免关税 行业标准：系列标准与规定相继出台，如《珠宝玉石名称》、《珠宝玉石鉴定》、《钻石分级》、《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》 3. 行业现状（1/5）：原料、品牌、设计、渠道是产业链核心 产业链长：包括矿石开采、加工、储存、原料交易、产品设计研发、产品制造和批发零售 原料、品牌、设计、渠道成为核心： 上游原料供应商凭借资源优势获取垄断利润 中游品牌企业通过工艺设计与品牌增值，市场集中度向知名品牌聚集 下游渠道商通过销售环节获取收益，销售网络成为核心竞争力 3. 行业现状（2/5）：供应商谈判能力强，进入壁垒高 供应商谈判能力极强： 一方面，我国珠宝资源稀缺，主要以进口为主 另一方面，国外珠宝原料均属垄断经营，资源稀缺，不可再生 进入壁垒较高： 珠宝经营对资金、人才、工艺水平、销售渠道等方面的要求均较高，使之进入壁垒较高 3. 行业现状（3/5）：渠道成为珠宝企业核心竞争力 珠宝企业三种竞争模式： 品牌拉动模式：国外知名品牌以优质产品和强大品牌推动渠道和市场发展 渠道拉动模式：通过渠道推动市场发展，国内大多数企业为此模式 两者兼有：部分香港品牌既具备强大品牌，又拥有广泛渠道 3. 行业现状（4/5）：从业者众多，竞争无序，集中度低 从业企业多，规模稍，技术水平低：2009年 中国珠宝加工企业超过2玩家，产业工人170万，主要加工企业集中在广东深圳，企业普遍规模小，人员少，自主设计、研发能力低 行业集中度低：2008年 销量排前六位的珠宝商周大福、老凤祥、老庙黄金、周生生、谢瑞麟、潮宏基、六福共计市场份额仅14.67% 3. 行业现状（5/5）：主要竞争者 从品牌价值来看，周大福、潮宏基、老凤祥、老庙、亚一、明牌位居前列 从销售额与盈利状况来看，潮宏基虽然单店营业额低，但利润率高；东方金钰在翡翠市场占据第一位置 4. 消费者购买特征 购买意愿：29%以上的中国女性消费者有购买珠宝的意愿 使用者性别：女性居多，占78%以上 购买价格：过去三年购买的中位价是1950元，2000-4000元是主流； 产品类型：项链是首选，其次是戒指、手链/手镯 消费者认知度：57.3%的消费者能说出一个香港品牌；超过半数的消费者愿意以付更多钱购