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系统规划培养，业务驱动发展—银行零售理财经理培养项目建议书PRESENTED BY GENELEARNING项目背景和项目目标12项目设计思路3项目实施计划4项目团队介绍5百年基业服务优势01项目背景和项目目标2015年，中国民生银行总行发布《【民银发[2015]228号】关于零售银行总部制改革有关事项的通知》，对零售业务组织架构及部门职责进行调整，期望通过零售银行总部的成立助力零售业务向综合枢纽角色的转变，实现个人金融、小微金融、小区金融等方面业务的联动，打造集中化、大零售的业务格局，提升协同作战方面的能力；原有零售业务将进一步分化、专业化，划分网络金融、渠道管理、风险管理等业务发展和支持部门，强化客户体验的优化、跨渠道服务流程的优化，减少客户的流失；原零售银行部（现个人金融部）的职能定位更为清晰，重点在于获客、平台建设、客户分层、客户关系管理、客户柜面通道、客户服务和体验的提升、产品的创造（设计和引入），产品的销售，架构在渠道之上强调客户和产品的互动和交流、促进业绩的达成。零售理财经理作为民生银行产品与客户之间最直接的窗口与桥梁，他们的能力提升对快速适应内部战略调整、外部竞争环境的综合变化，进而实现民生银行个人金融部的战略调整有着切实的意义。因此，“零售理财经理培训项目”应该从实用、系统、专业、全面等维度，完成规划到设计到实施的完整项目，系统规划培养，真正能推动业务发展。项目目标根据对项目的理解，我们将本项目目标设定为以下五点。搭建培训课程体系在岗位能力要求、核心工作任务分析的基础上，建立零售理财经理的培训课程体系，让培训有传承性与持续性完善岗位能力模型在商学院现有的模型基础上，采用科学的工具与方法对零售理财经理的岗位能力模型进行完善，精准反映理财经理的能力层次项目目标开发学习资源体系对照培训课程体系，采用内外部多渠道多种方式开发出理财经理的学习资源，形成体系化的资源制定年度培训实施方案针对2016年的零售理财经理的培训，制定出5天完整的实施方案，力求培训接地气，解决理财经理的实际问题组织开展培训班授课基于实施方案，组织2016年的培训实施工作，并能提供专业的评估报告。03项目设计思路培养关键专业人才的四大挑战零售理财经理是典型的关键专业人才，这类人才的培养项目通常会面临四大挑战：如何确保课程体系的系统性、落地性与发展性？如何激发培训对象的学习兴趣，化被动学习为主动学习？四大挑战在培训实施过程中如何做到标准化专业运营的同时有效控制成本？如何延续和增强培训效果，将课堂所学运用到实际工作当中？应对四大挑战的四大关键任务及策略关键任务一：确保课程体系的针对性、层次性、落地性运用四维模型构建任务导向的课程体系能力素质模型与课程体系之间对应以3年培养规划推动课程体系落地关键任务二：确保学习资源体系的完整性、精品化引导式课程设计与开发实现课程的标准规范化组织经验萃取确保最佳实践来自民生银行内部四大挑战关键任务三：激发学习兴趣，延续培训效果设计多元化学习手段，将繁重的课堂培训形式转变为轻量级碎片式学习模式运用O2O手段实现学习动力圈的训前、中、后无缝衔接训前测评，训后实践，运用行动学习完成挑战性任务关键任务四：项目实施中的质量管控与评估完整项目实施采用班级管理制度项目结束后，提交零售理财经理培训项目评估报告关键任务一：岗位能力模型与课程体系零售理财经理的角色定位零售理财经理的角色职责 中国民生银行零售理财经理约有3000人，是银行面向优质客户服务的桥梁，未来肩负着客户的理财咨询、财富管理、资产配置、基于数据分析为客户提供持续化服务的重要职能，他们是专业型、营销型、服务型的复合人才，是民生银行的关键专业岗位。因此，建立一套兼具系统性、标准性、科学性的岗位能力模型及培养体系并有效实施非常重要。客户服务营销推进理财顾问课程资源1课程体系的构建逻辑课程资源2课程资源3零售理财经理的培养体系，是以其工作任务和背后的能力要求为基础，结合民生银行的战略规划、业务问题和培训现状等内容，形成以课程资源为主的培养体系，实现人才培养的落地。课程资源4课程资源5能力模型工作任务培养体系知识1技能1工作任务1战略规划知识2技能2工作任务2知识3技能3工作任务3业务问题知识4技能4工作任务4素质1素质3培训现状素质2素质4课程体系的构建方法百年基业经过长期实践认为，完整的课程体系应该包括以下四阶段的内容由于民生银行已经有基本的调研成果：《零售条线培训项目需求调研小结》、《“零售培训体系建设项目”研讨会成果梳理》、《零售理财经理培训的调研问卷》，我们将对基础材料进行分析，缺少的内容采用研讨会的形式进行查缺补漏，最终形成零售理财经理的岗位能力模型与培训课程体系。确定岗位定位与价值分析分析核心工作任务及情境提取能力模型调研课程及形式角色分级定位，设定各层级标准结合实际情