08广纸股份债募集说明书1205312949765.pdf

2008 年广州造纸股份有限公司 公司债券募集说明书 发行人： 广州造纸股份有限公司 主承销商： 广发证券股份有限公司 二〇〇八年三月 2008 年广州造纸股份有限公司 公司债券募集说明书 债券名称：2008 年广州造纸股份有限公司公司债券 债券总额：人民币叁亿玖仟万元整（RMB390,000,000） 债券期限：十年期，自 2008 年 3 月13 日起至 2018年 3 月 12 日 发行价格：按债券面值平价发行 票面利率：本期债券票面年利率为 6.45%（该利率根据 Shibor 基准利率 加上基本利差 1.75%确定，Shibor 基准利率为发行首日前 5个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（)上公 布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 4.70 %，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行对象：通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行 债券评级：经联合资信评估有限公司综合评定为 AAA 级 主体评级：经联合资信评估有限公司综合评定为 A+级 债券担保： 由中国建设银行股份有限公司授权其广东省分行提供全额无条 件不可撤销的连带责任保证担保 发行期限： 自 2008 年 3 月13 日起至 2008年 3 月 19 日止 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人及全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商勤勉尽责声明 本着审慎和勤勉尽责的精神，广发证券对广州造纸股份有限公司进 行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变 化引致的投资风险，投资者自行负责。 目 录 释 义 1  第一条 债券发行依据 2  第二条 本次债券发行的有关机构 2  第三条 发行概要 4  第四条 承销方式 6  第五条 认购与托管 6  第六条 债券发行网点 7  第七条 认购人承诺 7  第八条 债券本息兑付办法 8  第九条 发行人基本情况 9  第十条 发行人业务情况 18  第十一条 发行人财务情况 23  第十二条 已发行尚未兑付的债券 29  第十三条 募集资金的用途 29  第十四条 担保情况 32  第十五条 偿债保证措施 34  第十六条 风险与对策 36  第十七条 信用评级 41  第十八条 律师事务所出具的法律意见 42  第十九条 其他应说明的事项 43  释 义 在本募集说明书中，除