高鹏矿业宣布于港交所主板上计划每股作价080-Cornerstones.PDF

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高鹏矿业宣布于港交所主板上计划每股作价080-Cornerstones

此文件不得在或帶入美國分發。本新聞發佈不應在美國或任何該等發行、邀請或出售不被允許的州或國家,構成出售高鵬礦業控股有限公 司證券的要約或促使購買或認購要約的邀請。 高鵬礦業控股有限公司證券未按經修訂的1933年美國證券法( 「美國證券法」)的規定進行註冊或獲得註冊的豁免,將不可於美國發行或出 售證券,或向美國人或為該美國人的目的或利益要約出售或出售。高鵬礦業控股有限公司無意在美國公開發行本證券。 致︰財經版編輯 請即發佈 高鵬礦業宣佈於港交所主板上市計劃 每股作價0.80 港元至1.00 港元 集資最多約8,800 萬港元 ********** 坐擁具擴張潛力的大理石資源 提供迎合市場的白色系大理石荒料 (二零一四年十二月二十八日-香港)於中國湖北省經營大理石礦業的高鵬礦業控股有限公 司 (「高鵬礦業」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」)欣然宣佈集團於香港聯合交 易所有限公司 (「港交所」) 主板上市之計劃。 高鵬礦業計劃發售88,000,000 股股份 (視乎發售規模調整權的行使情況而定),當中90%將 用作國際配售 (視乎發售規模調整權的行使情況而定及可予重新分配),其餘10%將用作香 港公開發售 (可予重新分配),每股發售價介乎0.80 港元至1.00 港元。發售規模調整權為最 多13,200,000 股股份,相當於全球發售股份的15% 。公司股份將於2014 年 12 月29 日(星 期一)上午9 時正開始公開發售 ,至2015 年 1 月2 日(星期五)中午12 時正截止。公司股 份將於2015 年 1 月9 日(星期五)開始於港交所進行買賣,股份代號為2212 ,股份將以每 手4,000 股進行買賣。 國泰君安融資有限公司為是次上市計劃之獨家保薦人;國泰君安證券(香港)有限公司為獨家 全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。 高鵬礦業是一家中國的大理石礦業公司 ,以開發位於中國湖北省的露天礦山-一朵岩項目 (「一朵岩項目」)為重心。目前,集團持有一朵岩項目為期10年的採礦許可證(其將於2021 年12月屆滿),採礦面積約0.5209平方公里 。一朵岩項目擁有具備擴張潛力的大理石資源 , 根據獨立技術報告,進一步勘探有望提高資源量 。按照JORC準則 ,於2014年7月1日,該項 目的估計大理石資源量約為10.7百萬立方米,其中7.3百萬立方米為控制資源量 、3.4百萬立 方米為推斷資源量,估計成荒率約為35% 。儲量方面,獨立技術報告指按照JORC準則 ,一 朵岩項目於2014年7月1日的估計概略儲量約為0.91百萬立方米。 - 續 - 高鵬礦業宣佈於港交所主板上市計劃 第 2 頁,共4 頁 集團的一朵岩項目於2014年9月獲得8,000立方米批文並開始有限的商業化生產。集團的主要 產品為從一朵岩項目開採的白色系列大理石荒料 (包括白色及灰色)。集團的白色系列大理 1 石為受歡迎的中國天然大理石色系之一 。根據可行性研究報告,一朵岩項目的大理石具有上 乘及分明的表面紋理、富有光澤,可用作中高檔次裝飾石材。另外,獨立技術報告指 ,產自 一朵岩項目的大理石紋理細緻,經良好拋光的淺色大理石屬檔次較高的規格石材 。集團將為 其白色及灰色大理石產品分別冠名為 「銀白玉」及「銀狐灰」,產品將銷售予中國的規格石 材加工商及建築裝飾公司。集團目前已與廣東省一間建築裝飾公司及三間石材加工商訂立四 份銷售合同 。該等銷售合同規定於2014年、2015年及2016年,大理石荒料的年度合約總銷 量分別為3,000立方米、7,500立方米及16,000立方米 。 目前一朵岩項目採用露天開採法,可提升開採效率,從而有助降低經營成本及提升作業效率。 集團使用露天開採法可免卻使用地下開採所需的任何機械、設備或支撐結構 ,同時亦可減低 風險及安全和環境污染問題。根據集團的開發計劃,大理石荒料年產量預期由2014年的3,000 立方米(佔預期全面投產率的

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