比音勒芬服饰股份有限公司首次公开发行股票发行公告.PDF

比音勒芬服饰股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构 (主承销商) ：安信证券股份有限公司 特别提示 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“ 比音勒芬”、“发行人”或“公司” ）根 据 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“ 《管理办法》” ）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“ 《业务规 范》” ）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“ 《配 售细则》” ）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号， 以下简称“ 《投资者管理细则》” ）等相关规定首次公开发行股票。本次网下发行 采用深交所网下发行电子平台（以下简称“ 电子平台” ）进行，请网下投资者认真 阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深 证上[2016]3号，以下简称“ 《网下发行实施细则》” ）。本次网上发行通过深交所 交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号，以下简称“ 《网上发行 实施细则》” ）。 1 、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者 重点关注，主要变化如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安 信证券”或“保荐机构（主承销商）” ）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本 面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协 商确定本次发行价格为26.17元/股。 投资者请按此价格在2016年12月14 日（T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年12月14 日 （T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30， 1 / 142 13:00-15:00。 （2 ）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价 后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的 按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间 以深交所电子平台记录为准）由后向先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象 的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若最高申报价格与 确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。 （3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股 申购。 （4 ）网下投资者应根据《比音勒芬服饰股份有限公司首次公开发行股票网 下发行初步配售结果公告》（以下简称“ 《网下发行初步配售结果公告》” ）于2016 年12月16 日（T+2 日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴 纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《比音勒芬服饰股份有限公司首次公开 发行股票网上中签结果公告》（以下简称“ 《网上中签结果公告》” ）履行资金交 收义务，确保其资金账户在2016年12月16 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资 金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 （5 ）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行 数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止 发行的原因和后续安排进行信息披露。 （6 ）网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违 约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者 连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申 购。 2 、请投资者认真阅读本公告及同日刊登的《比音勒芬服饰股份有限公司首 次公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“ 《投资风险特别公告》” ），充 分了解市场风险，审慎参与本次新