温州添禾景观股份有限公司定向增资方案-上海股权托管交易中心.PDFVIP

温州添禾景观股份有限公司 定向增资方案 温州添禾景观股份有限公司 定向增资方案 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次定向增资方案不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 增资主体 温州添禾景观股份有限公司 (以下简称 “添禾景观”或 “公司”) 股份简称：添禾景观 股份代码：100511 二、 增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股 2、增资方式：非公开定向增资 3、增资数量及金额：不超过450万股(含450万股)，融资额不超过900万元人 民币（含900万元）。 三、 增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币2元。公司2014年度经审计的净利润为483,769.20元， 每股收益0.08元。依据公司2014年度经审计的净利润计算，本次定向增资后，摊 薄后的每股收益为0.046元。 本次定向增资价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等因素， 并与投资者沟通后确定。 四、 定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后，公司将在上海股权托管 交易中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、 公司在册股东优先认购方案 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售88.7%的新增股份，即配 售399.2万股。2名在册股东中，金许密认购389.2万股，叶斌认购10万股。 六、 定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资新增认购人不超过5人，除了1位是机构投资人以外，其余4人 1 温州添禾景观股份有限公司 定向增资方案 均为自然人投资者。 七、 出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、 募集资金用途及项目可行性分析 本次定向增资拟募集资金 900 万元，募集资金将主要用于建立线上网络销售 体系优化，线下全国体验店建设，线上网络推广，全国线下城市拓展推广，产品 研发，苗木基地建设。具体资金使用规划如表 1 所示： 表 1：融资资金使用规划 项目 资金 网络销售体系优化 50 万元 线下全国体验点建设 250 万元 线上网络推广 200 万元 线下城市拓展推广 200 万元 产品研发 200 万元 共计 900 万元 （二）项目介绍 1. 添禾雨林产品全国拓展项目 添禾雨林产品是公司最新研发的集互联网+物联网+生态环保概念的智能植 物空气净化系统。这个系统主要用于家庭或办公室，对净化甲醛，吸收有害气体， 调节室内湿度，降低PM2.5，缓解工作疲劳，为空气提供更多的有机物，给使用 者带来健康的美观的生活微环境，同时本产品的智能化物联网控制有效的解决了 养护中的困扰，给使用者带来方便。 1） 网络销售体系优化 为满足后期越来越复杂的操作系统，和用户需求，我们需要不断的完善和优 2 温州添禾景观股份有限公司