2012年重庆市涪陵区李渡新区开发有限公司市政项目建设债券募集说明书.pdf

2012 年重庆市涪陵区李渡新区开发有限公司市政项目建设债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的 任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化 引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的各种 风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 I 2012 年重庆市涪陵区李渡新区开发有限公司市政项目建设债券募集说明书 六、本期债券基本要素 2012 年重庆市涪陵区李渡新区开发有限公司市政项目建 债券名称 设债券（简称“12 渝李渡债” ） 发行总额 人民币 8 亿元 7 年期（本期债券设计提前偿还条款，在债券存续的第 5、 债券期限 6、7 年末分别按债券发行总额 30%、30%、40% 的比例 偿还债券本金） 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 8.40% ，在债券 存续期内固定不变（该利率根据 Shibor 基准利率加上基 本利差 3.21%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 债券利率 率网()上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率 的算术平均数 5.19% ，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入），本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息 发行对象 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外） 发行方式 本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行 重庆市三峡担保集团有限公司为本期债券提供的无条件 担保方式 不可撤销连带责任保证担保 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别 信用级别 为 AA+ ，发行人主体信用级别为AA- II 2012 年重庆市涪陵区李渡新区开发有限公司市政项目建设债券募集说明书 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 3 第二条 本次债券发行的有关机构 4 第三条 发行概要 9 第四条 承销方式 11 第五条 认购与托管 12 第六条 债券发行网点 13 第七条 认购人承诺 14 第八条 债券本息兑付办法 15 第九条 发行人基本情况 16 第十条 发行人业务情况 22 第十一条 发行人财务情况 33 第十二条 已发行尚未兑付的债券 40 第十三条 募集资金用途 41 第十四条 偿债保障措施