上海实业发展股份有限公司债券发行预案公告-上海实业控股.PDFVIP

（於香港註冊成立之有限公司） (股份代號 : 363) 海外監管公告 以下為上海實業控股有限公司之附屬公司上海實業發展股份有限公 司於上海證券交易所刊發之公告。 上海實業控股有限公司 二零一四年五月十五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括六位執行董事，分別為王偉先 生、周杰先生、陸申先生、周軍先生、倪建達先生及徐波先生；四位 獨立非執行董事，分別為羅嘉瑞先生、吳家瑋先生、梁伯韜先生及鄭 海泉先生 。 证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2014-12 上海实业发展股份有限公司 债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情 况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合 现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）本次债券发行的票面金额、发行规模 本次债券票面金额为人民币 100 元。本次债券发行规模不超过 30.00 亿元（含 30.00 亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。 （二）本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式 本次债券按面值发行。债券票面利率将根据网下询价结果，由公司与保荐人 （主承销商）按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利； 每年付息一次，到期一次还本。 （三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过 7 年（含 7 年），可以为 单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体品种 及期限构成将提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 （四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发 行。本次债券的发行对象符合法律法规规定的投资者，投资者以现金认购。本次 发行公司债券不向公司股东优先配售。 （五）担保情况 本次债券发行不提供担保。 （六）赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东 2 大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 （七）公司的资信情况、偿债保障措施 公司最近三年一期资信状况良好。在偿债保障措施方面，本次公司债券发行 后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况 时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措 施相关的一切事宜： 1、不向股东分配利润； 2 、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4 、主要责任人不得调离。 （八）本次的承销方式、上市安排、决议有效期 本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。公司在本次发行结束后，在 满足上市条件的前提下，将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的 申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市 交易。本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审