轻型商用空调压缩机高度竞争催生市场细分上.docxVIP

轻型商用空调压缩机高度竞争催生市场细分?从2009年因金融危机等原因导致的市场重创中恢复后，2010年空调压缩机行情火爆的让业内喜出望外，2011年行情继续上扬，涡旋压缩机1-7月产量272.2万台，同比增长17%，销量269.6万台，同比增长16%，出口36.1万台，同比增加38%，内销233.2万台，同比增长13%。3HP及以上的旋转压缩机1-7月总销量289万台，同比增长了9.6%。几乎所有的空调压缩机品种都处于卖方市场的有利地位，产能得以尽情释放。市场环境较为宽松，各产品都有较为充足的市场空间。????尽管业绩斐然，但不会有任何一家企业满足现状，现实也不允许如此。跟随着下游应用市场的发展，轻型商用空调的产品的价格和技术等横纵竞争一直是硝烟弥漫（图1）。????旋转攻城略地，挑战涡旋????一种压缩机不可能覆盖所有空调的种类，同一种空调也可能用到两种以上的压缩机，这取决于那种形式能帮助客户更好的解决问题并实现利益最大化。3-5HP的制冷量范围内，目前旋转和涡旋压缩机都能够应用，因此二者在这里短兵相接。????2001年以前，业界认为3HP以下一般采用转子式压缩机，成本更低；3HP以上一般采用涡旋式的压缩机，效率更高。因此这一时期3HP及以上压缩机基本被涡旋压缩机四家所垄断，2001年旋转压缩机企业上海日立TH系列3HP压缩机正式推广上市，它也是全球首家将3HP的旋转压缩机大规模生产化的企业；松下万宝随后推出2-2.5HP压缩机；美芝2001年10月匹配2.5-3P空调的X3系列压缩机开发试制成功。3HP压缩机是涡旋压缩机的天下这种情况出现转折，旋转压缩机通过成本上的优势从涡旋压缩机企业手中争夺市场，短短几年后来居上，已取代了涡旋的地位。产业在线最新推出的《轻型商用空调压缩机产品细分月报》显示，2011年1-7月3HP压缩机内销总量为305万台，其中旋转压缩机占据89%的市场份额！最大的供应商海立占据35.4%，美芝以28.4%位居第二，而涡旋压缩机仅占11%的份额。涡旋阵营中目前只有艾默生在一直坚持做这个市场。????“我们不会放弃3HP机市场。”2006年艾默生的7-12HP?Summit生产线投产时，外界猜疑艾默生将转移阵地退出3HP市场，时任艾默生环境优化技术亚太区市场副总裁邓信安声明，他说，未来艾默生将会通过提高能效、增加低温制热功能来实现产品的差异化。艾默生的目标是为客户提供有价值增值的产品。艾默生始终在坚持这一理念。目前艾默生的3HP涡旋压缩机主要应用于柜机等产品的高端市场，并形成了自己的独特优势。“艾默生不会卖便宜的商品，但价值一定高于价格。”艾默生市场部的一位负责人说。2011年1-7月，涡旋压缩机3HP销量同比有下滑（图2），主要原因在于2010年上半年空调能效标准提升以及节能补贴，使得能效水平较为优异的涡旋机在当时的市场上大卖，随着旋转压缩机能效水平的提升，因此2011年这部分市场的销量同比有下滑。?????然而，旋转压缩机企业并不满足于3HP的成功，继续向更大冷量发力。2007年上海日立又率先将5HP转子机TE系列推向市场。2009年客户开拓打开了局面，月销量达千台，销量节节攀高。2011年1-7月销量突破10万台，同比增长超过了150%。在外界看来，海立的5HP自推出以来凭借性能的提高以及明显的成本优势取得了成功，使得涡旋企业这部分机型倍感压力，但海立一位工作人员表示，5HP双汽缸转子式压缩机综合制造成本较高，规模和利润均不尽如人意，因此公司对5HP定速转子机未来的销售业绩并未寄予厚望，他同时认为“5HP是涡旋压缩机企业的主力销售机型，涡旋压缩机企业无论如何会守住这块市场，旋转机要获得突破难度很大。”目前5HP定速旋转机也仅有海立在做，其他旋转企业因种种原因没有跟进这块市场。细分月报显示，即便加上松下和三菱电机的5HP变频销量，1-7月5HP旋转仅占这块市场份额的8个百分点左右，而去年同期为6个百分点，进度一般。????纵横拓展???不断延伸的产品线????转子式压缩机冷量如果再往5HP以上突破技术上几乎无可能实现，要扩大产品的应用范围，就需要往新的产品领域突破。2010年12月21日，美芝合肥基地涡旋压缩机下线，向外界推出了涡旋压缩机；海立也于2011年5月18日正式推出了7HP涡旋压缩机；松下将热泵热水器用涡旋压缩机生产线搬迁到中国；三星开始在国内建设涡旋压缩机生产线；LG也计划在中国投产涡旋压缩机；螺杆领域的比泽尔在这两年也通过进口进入了空调涡旋压缩机竞争领域（图1）。????参与涡旋压缩机行业竞争的企业越来越多，好不热闹。但目前真正销量上规模的还极少。松下仅是将日本涡旋生产线搬迁入中国，还没有真正去拓展国内的客户，美芝、海立、比泽尔的涡旋机虽然已经上市销售，但没有量化，出货量每月几十台到几