中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券第一期.PDF

中国葛洲坝集团股份有限公司2016 年 公司债券（第一期） 上市公告书 证券简称：16 葛洲01 上市代码：136130 发行总额：30 亿元 上市时间：2016 年2 月23 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：中信建投证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司 牵头主承销商 （簿记管理人） （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 联席主承销商 （住所：广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）） 二〇一六年二月 1-1-1 第一节 绪言 重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所” ）对公司债券上市的核准，不表明对 该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与 收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证 券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所 规定的合格投资者参与交易。 本期债券评级为AAA ，发行规模为人民币30亿元；截至2015年9月末，发 行人的净资产为260.41亿元（合并报表中所有者权益合计），本期债券发行后 累计公司债券余额占净资产的比例不超过40% ；本期债券上市前，发行人最近 三个会计年度实现的年均可分配利润为17.03亿元（2012-2014年合并报表中归 属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本次债券一年利息的1.50倍。 1-1-2 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 公司名称 中国葛洲坝集团股份有限公司 英文名称 China Gezhouba Group Company Limited 成立时间 1997 年5 月21 日 法定代表人 聂凯 注册资本 460,477.7412 万元 实缴资本 460,477.7412 万元 住所 武汉市解放大道558 号葛洲坝大酒店 邮政编码 430033 所属行业 土木工程建筑业 按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国 际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋 建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设 备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、 地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工 程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电 力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业 工程、生产的劳务人员；生产销售和出口水泥；经营和代理本系 经营范围 统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购 销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投