吉林森林工业股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集.PDFVIP

吉林森林工业股份有限公司 20 11 年度第一期短期融资券募集说明书 注册额度 5 亿元 本期发行金额 5 亿元 期限 270 天 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期短期融资券级别 A-1 发行人主体信用级别 A+ 担保情况 无 主承销商 簿记管理人 募集说明书日期：二〇一一年十月 吉林森林工业股份有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 吉林森林工业股份有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 本期短期融资券发行条款 14 一、本期融资券的基本条款14 二、本期融资券的承销与发行方式16 三、本期融资券的认购与托管16 四、本期融资券的交易与兑付16 五、本期融资券的评级与担保17 第四章 本期融资券募集资金用途 18 一、补充营运资金18 二、优化融资结构18 二、承诺18 第五章 发行人情况 19 一、发行人名称及注册情况19 二、发行人历史沿革19 三、发行人股权结构20 四、公司的主要子公司22 五、公司治理结构25 六、组织架构32 七、公司高管人员及员工情况35 八、发行人主营业务状况及行业地位具体分析39 九、公司发展目标50 十、发行人所在行业状况50 第六章 发行人财务状况及分析 60 一、发行人历史财务数据60 二、公司合并报表范围的变化68 三、财务分析70 四、公司有息债务情况86 五、关联方及关联交易87 六、或有风险93 七、资产抵押、质押情况94 八、衍生品及海外投资情况94 第七章 发行人资信状况 96 一、信用评级96 3