青岛东亿实业总公司2013年度第一期中期票据募集说明书.PDF

青岛东亿实业总公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 青岛东亿实业总公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 注册发行总额： 叁亿元人民币（RMB300,000,000元） 本期发行金额： 人民币（RMB300,000,000元） 发行人 青岛东亿实业总公司 恒丰银行 主承销商及 簿记管理人： 信用担保： 无 发行期限： 3年 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级： 主体信用评级 AA- 本期中期票据信用级别为AA- 二〇一三年一月 1 123 第 页共 页 青岛东亿实业总公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本企业办公会已批准本募集说明书，本公司全体办公人员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中 期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 2 123 第 页共 页 青岛东亿实业总公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、本期中期票据的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 13 一、发行条款 13 二、发行安排 14 第四章 募集资金运用 16 一、发行人募集资金用途 16 二、发行人承诺 16 三、偿债资金来源和偿债计划 16 第五章 发行人基本情况 21 一、基本情况 21 二、发行人历史沿革 21 三、控股股东和实际控制人 23 四、公司独立性 24 五、发行人重要权益投资情况 25 六、发行人公司治理 32 七、发行人总经理及高级管理人员简介 41 八、发行人主营业务情况 42 九、在建工程及拟建项目 53 十、发行人发展战略及投资规划 55 十一、发行人所处行业状况 57 十二、发行人行业地位和竞争优势 63 十三、环保达标及环保节能措施情况 65 第六章 发行