投资银行理论与实务大纲.docVIP

投资银行理论与实务 Theory Business of Investment Banks 学分:3学分 课时：54学时 课程性质：专业必修课 开课学期：第六学期 内容简介 投资银行是一种有别与商业银行的新型金融中介机构，是资本市场的灵魂。它虽然冠以“银行”的名称，但是和一般意义的银行并不相同。一般商业银行主要经营吸收存款、发放贷款、结算、汇兑等业务，而投资银行主要从事证券发行与承销、证券交易、策划并组织企业并购、参与基金管理与投资、风险投资以及为企业投资融资提供咨询和顾问等金融服务类业务，以其画龙点睛之笔，为资本运作提供中介服务，是资本市场上的一种非银行金融中介机构。有专家预称，21世纪是投资银行的世纪，在国际资本市场上被誉为“金融工程师”的投资银行家将是金融业的顶尖人物-----21世纪的中国要造就出一大批投资银行家。如果说，发达的市场经济离不开高效的资本市场，那么现代经济的发展就离不开投资银行业。而且，从中国经济的发展走势来看，可以相信，在不久的将来，中国一定会涌现出几家有影响的、能够在国际市场上发挥重大作用的投资银行。那么，国际投资银行业的发展状况如何？中国又处于其中的哪一阶段？发展前景如何？相信学了投资银行学以后，“点石成金”将不再是梦。 本大纲是在吸收投资银行理论最新研究成果和投资银行实务操作的基础上，适应金融教学调整的需要编写而成。大纲囊括了投资银行学的基本概念、基本理论，并增加了更多实务性的知识，使同学们能够对投资银行有一个更直观的认识和把握。 教学大纲 各章节要点及授课时数 第一章 投资银行的产生与发展（8学时） 教学目的与要求：本章中心在于介绍投资银行的基本概念、发展历史、基本功能、投资银行的基本准则以及我国投资银行的现状、问题、发展对策。 重点和难点：投资银行的概念、发展历史、功能和基本准则。 教学方法： 理论讲授 教学内容： 第一节 投资银行的含义 一、投资银行的定义 二、投资银行与其他金融中介机构的区别 第二节 投资银行的产生与发展 一、投资银行的产生 二、投资银行的发展 三、投资银行的发展趋势 第三节 投资银行的功能 一、资金供需的媒介功能 二、证券市场的构造功能 三、资源优化配置功能 四、市场信息的中介功能 投资银行的基本准则 一、价值判断准则 二、职业素质准则 我国的投资银行业 一、我国投资银行业的现状 二、我国投资银行业存在的主要问题 三、我国投资银行业发展的战略选择 复习思考题： 1、投资银行的概念和功能 2、简述投资银行的历史演变过程。 3、目前我国投资银行业存在哪些问题？ 4、谈谈你对我国投资银行业发展的对策思路。 第二章 投资银行的运行机制（6学时） 教学目的与要求：本章着重探讨投资银行的运行机制。主要讲授投资银行的组织形态、机构设置、运行模式及其市场关系。 重点和难点：投资银行的组织形态、机构设置、运行模式及其市场关系。 教学方法： 理论讲授加案例 教学内容： 第一节 投资银行的组织形态 一、合伙人制 二、股份公司制 第二节 投资银行的机构设置 一、投资银行的管理层 二、投资银行的执行层 第三节 投资银行的运行模式 一、分离型模式 二、综合型模式 投资银行的市场关系 一、与其他金融机构的关系 二、与其他金融市场的关系 复习思考题 1、简述投资银行主要组织形态的基本内容及其特点和优缺点。 2、简述投资银行组织机构的内在逻辑关系。 3、简述分离型模式和综合型模式的基本内容及其优缺点。 4、简述投资银行与其他金融机构的关系。 5、简述投资银行与其他金融市场的关系 证券的发行与交易（2学时） 教学目的与要求：本章主要讲授证券发行策划、证券发行、证券上市的过程、证券交易的方式、交易的过程及投资银行的经纪业务、自营业务等，使学生了解和掌握投资银行的证券发行与交易业务以及投资银行在证券发行与交易中发挥的重要作用。 重点和难点：证券发行的前期策划和发行内容、投资银行的证券经纪业务、证券自营业务和信用业务。 教学方法： 考虑到本章内容在其他相关课程有所涉及，拟让学生自学。 教学内容： 第一节 证券发行 一、证券发行概述：概念、特点、方式 二、证券发行的前期策划 三、证券发行工作的基本内容及程序 第二节 证券上市 一、证券上市概述 二、证券上市程序 三、上市公告书的有关要求 四、国有企业海外上市 五、暂停或终止上市 第三节 证券交易 一、证券交易概述 二、证券交易程序：开设账户，办理委托，竞价成交，证券清算交割与过户。 三、证券交易方式：现货交易，期货交易，股指期货交易，信用交易，期权交易。 四、停牌与特别处理 第四节 投资银行的证券经纪业务 一、投资银行进行证券经纪业务应具备的条件和应遵循的原则 二、证券经