深圳歌力思服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用.PDF

股票代码：603808 股票简称：歌力思上市地点：上海证券交易所 深圳歌力思服饰股份有限公司 （住址：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A栋1901-1905） 公开发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 二零一七年七月 1 一、本次募集资金投资计划 本次可转换公司债券募集资金总额不超过60,690.00 万元人民币，本次发行 可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目： 募集资金拟投 序号 项目 投资总额（万元） 资额（万元） 1 萝丽儿（Laurèl ）品牌设计研发中心扩建项目 16,918.65 16,590.00 2 萝丽儿（Laurèl ）营销中心建设项目 37,731.55 18,700.00 3 收购唐利国际10%股权 15,400.00 15,400.00 4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计 80,050.20 60,690.00 注：唐利国际为唐利国际控股有限公司的简称，以下用“唐利国际”指代。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需 求总量，不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位前，公司将根据项目 进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到 位后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）萝丽儿（Laurèl ）品牌设计研发中心扩建项目 1、项目基本情况 萝丽儿（Laurèl ）品牌定位为国际高档女装，于 1978 年在慕尼黑成立，原 为德国三大著名奢侈品牌之一的 ESCADA 旗下品牌。萝丽儿（Laurèl ）品牌面 向严谨、积极、自信的女性，该品牌一贯秉承热爱时尚的理念，体现在品牌宗旨 “观赏、感知和热爱”之中，产品充分表现出了目标群体的生活方式：女性化与 时代感。 考虑到萝丽儿 （Laurèl ）品牌与公司现有品牌在渠道、研发、营销推广等方 面将形成优势互补，未来将提升公司整体竞争实力，公司收购了萝丽儿（Laurèl ） 品牌在中国市场的所有权。 收购萝丽儿（Laurèl ）品牌后，为了开拓该品牌的中国市场，继续保持其国 2 际化风格，避免与公司原有品牌的产品风格趋同，公司需在现有设计研发的基础 上，组建适合中国市场的设计师团队，独立设计萝丽儿（Laurèl ）品牌产品。 本项目主要针对萝丽儿（Laurèl ）品牌建设设计研发中心，将设置三个业务 部门：企划部、设计部、技术开发部，同时将展厅作为设计研发和陈列产品的集 中展示区域。设计研发中心建成后将实现以下四大功能： （1）企划功能，包括流行趋势研究，面料及服装流行资讯采集与分析，确 定产品主题、品类、面料、色彩、廓型等，制定完整的产品线及产品结构规划， 制定产品上市数量、价位和波次等计划。 （2 ）设计功能，完成服装及配饰的款式设计及版型设计、面料织物结构设 计、面料色彩图案设计、面料再造等。 （3 ）研发功能，进行人体数据和版型数据采集分析及数据库建设、服装及 配饰制造工艺技术开发和转移，为订货会完成样品制作、面料测试等。 （4 ）展示功能，从品牌设计的理念和