2017年襄阳建设投资经营有限公司.PDF

2017 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书摘要 2017 年襄阳市建设投资经营有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 襄阳市建设投资经营有限公司 主承销商 2017 年 月 日 - 1- 2017 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书摘要 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商西部证券股份有限公司、长江证券股份有限公司按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管 理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行 核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求，遵循勤勉 尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本次 债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定。 -2- 2017 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书摘要 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本次债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他 人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作 任何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本次债券基本要素 （一）债券名称：2017 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债 券 （简称“17 襄投债”）。 （二）发行总额：人民币25 亿元。 （三）债券期限及利率：本次债券为七年期债券。本次债券采用 固定利率方式，票面利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定。 Shibor 基准利率为 《2017 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券 申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本次债券的最 终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销 商协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本次债券存续期限 内固定不变。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利 -3- 2017 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书摘要 息。 （四）还本付息方式：本次债券每年付息一次，同时设置本金提 前偿付条款，在本次债券存续期的第3 、第4 、第5 、第6 、第7 个计 息年度末分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比 例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金