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中国移动互联网之概略观 虎嗅网 B座12楼?2013-11-05 21:01 11月1日下午，B座12楼与易观国际联合主办的“移动互联网机遇和挑战”沙龙再一次人气爆棚。易观智库的高级分析师闫小佳为大家带来了中国移动互联网发展趋势的深度分析，多听FM 创始人赵永明从自身角度生动地解读了移动终端对传统媒体形式的革命，以游戏著称的乐港科技高级副总裁赵暄为我们解读移动终端的游戏发展趋势。 移动互联网之生死门 在沙龙上半场，由易观智库的闫小佳为大家做精彩分享。 闫小佳：做分析师的话，其实我们有三个词：“数据”、“趋势”和“故事”，其实数据就是定量分析，趋势就是基于定量分析来做一些定性分析，故事其实就是八卦，大家基本上围绕这三个词。 中国移动互联网的发展史回顾： 2008年被定义为中国移动互联网的元年，因为在这一年我们的3G牌照开始发放，很遗憾我们只发了三张牌照。 基本上从2008年之后，中国移动互联网用户规模增速是每年三到四成，这个全球（至今）是最高的。2012年 PC和Mobile（移动）设备的累积用户数基本上已经持平了，都是5.6亿左右，也就是说如果拿14亿人口作为分母的话，我们可以理解为PC互联网在中国的渗透率是40%，Mobile的移动互联网在中国的渗透率也是40%。 从2013年开始，我们新增的所谓的网民，基本上60%到70%是纯Mobile的用户，单纯的PC用户是越来越少了。这里有很多原因，包括传统PC的这种流量和用户向掌面的迁移，包括移动端设备无论是硬件还是流量，触网成本的海量降低，都会把用户和流量从桌面向掌面迁移。 移动互联网的收入分成动态： 2012年全年移动互联网收入是1580亿人民币，这个只是软件及服务，不含如Mobile、平板电脑等硬件的。 橙色部分，所谓的网络流量费，就是运营商的收入，目前最高的时候是2002年，其实是SP时代，当时90%的收入是靠所谓的流量费，就是运营商挣了90%的费用，真正的CP内容只有10%不到。 随着运营商的触网成本降低，流量费用已经占到整个市场收入的24%。剩下的大头是谁的？ 电商在2009年的时候基本上为0或者很少，因为当时很多硬件条件、物理条件不具备。 2010年的时候，电商收入是6.4%，2011年是12.5%，到2012年直接倍增到了44.9%，今年预计到70%以上，这个健康值至少是80%以上。另外大陆还有一个比较遗憾的是广告，移动广告大家都知道，大陆在SP时代的话，我们被这种恶意的广告或者是这种诈骗短信，大家的消费欲望已经提前透支了，所以大家对移动广告相对而言，就是这种认可程度跟欧美相比还是差很多。 所以大家可以看这张图，基本上到现在为止，最高也就是3%点多，不到4%。 中国GDP的互联网化（内部小数据） 2012年国家统计局统计的中国的GDP是51.3922万亿人民币，2012年中国互联网交易规模是3.8万亿，也就是可以理解为GDP的互联网化程度只有7.31%，每100块钱的GDP只有7块多钱是通过互联网来完成的，所以这个比例还是比较低的。 在国民经济的互联网化时代，只有达到15%以上才是一个比较好的临界点，类似于3G的渗透率。另外，3.8万亿的互联网交易规模中，只有0.15万亿的移动互联网收入，也就是我们整个互联网经济的移动化指标也只有不到4%。也就是说如何从桌面向掌面，从PC向手机迁移，迁移的不仅仅是流量和用户，更多的是钱、商业模式、价值，这里有很大的想象空间。 移动终端的“四大梯队” ——智能手机 进入2013年，我们预测今年全年中国大陆行货的智能手机销量不会超过3亿部，2.9亿部左右，明年后年基本上持平，可以说中国的智能手机理论上已经进入了一个天花板时期，人口红利基本上吃透了。按国家工信部统计，中国的手机用户其实应该是11.5亿左右，这样的话，我们每年仅仅行货市场更新3亿部，理论上三年左右，我们所有的手机可以迭代一次，就是换一次，这是全国的一个平均数。 据我们统计，北上广深的Android手机基本上是11个月迭代一次，苹果手机基本上9个月迭代一次。 ——平板电脑 智能手机普及完了之后不用怕，我们还有接力梯队，就是所谓的平板电脑，我们今年预测仅仅行货是2100多万部，到2014年、2015年，每年能够达到58%、26%的增速，也就是说平板电脑市场是未来两年内移动终端新增流量和用户的最主要生力军，这里建议大家多关注一下平板电脑。 我举个例子，比如移动视频，其实整个移动视频流量70%、80%来自于平板电脑，而不是手机本身，这跟3G、WiFi的成本还是有很大关系的。 还有一个数字：2013年是全球的平板电脑销量首次超过传统的笔记本电脑。从今年开始，笔记本电脑开始走下坡路，比如说联想、戴尔的财报，财报确实不太好看，这也是一个大势。 ——智能电视 平板电脑之后还有第三梯队，