兴业银行股份有限公司关于非公开发行境内优先股关联交易公.PDFVIP

A 股代码：601166 A 股简称：兴业银行 编号：临2018-09 优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优 1、兴业优2 兴业银行股份有限公司 关于非公开发行境内优先股关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）交易内容 兴业银行股份有限公司（以下简称 “兴业银行”或“公司”）拟向不超过 200 名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者非公开发 行不超过 3 亿股的境内优先股股份 （以下简称“本次发行”或 “本次发行优先 股”），优先股每股面值人民币100 元，按面值发行。本次发行拟募集资金总额不 超过300 亿元。 2018 年4 月23 日，公司与中国烟草总公司下属公司分别签署了附条件生效 的优先股认购协议，中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）（以下简称 “江苏烟草”）拟认购15,000,000 股优先股，认购金额 15 亿元；中国烟草总公 司河南省公司（以下简称“河南烟草”）拟认购5,000,000 股优先股，认购金额 5 亿元；中国烟草总公司湖南省公司（以下简称“湖南烟草”）拟认购1,000,000 股优先股，认购金额1 亿元；湖南省烟草公司株洲市公司(以下简称“株洲烟草”) 拟认购1,000,000 股优先股，认购金额1 亿元；湖南省烟草公司衡阳市公司（以 下简称“衡阳烟草”）拟认购 1,000,000 股优先股，认购金额 1 亿元；湖南省烟 草公司邵阳市公司（以下简称“邵阳烟草”）拟认购2,000,000 股优先股，认购 金额 2 亿元；湖南省烟草公司永州市公司（以下简称“永州烟草”）拟认购 1,000,000 股优先股，认购金额1 亿元；湖南省烟草公司郴州市公司（以下简称 “郴州烟草”）拟认购2,000,000 股优先股，认购金额2 亿元；湖南烟叶复烤有 1 限公司（以下简称“湖南烟叶”）拟认购2,000,000 股优先股，认购金额2 亿元； 中国烟草总公司四川省公司（以下简称“四川烟草”）拟认购15,000,000 股优先 股，认购金额15 亿元；四川省烟草公司成都市公司（以下简称“成都烟草”）拟 认购5,000,000 股优先股，认购金额5 亿元；中国烟草总公司广西壮族自治区公 司（以下简称“广西烟草”）拟认购5,000,000 股优先股，认购金额5 亿元；中 国烟草总公司甘肃省公司（以下简称“甘肃烟草”）拟认购5,000,000 股优先股， 认购金额5 亿元；甘肃省烟草公司兰州市公司（以下简称“兰州烟草”）拟认购 5,000,000 股优先股，认购金额5 亿元；中维资本控股股份有限公司（以下简称 “中维资本”）拟认购15,000,000 股优先股，认购金额 15 亿元，最终认购数量 不超过有权机关核准发行的股份总数。 上述拟认购方不参与本次发行优先股股息率的询价过程，并接受公司和保荐 机构（主承销商）根据中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）等 有权机关规定的程序和要求最终确定的股息率。 （二）回避表决事宜 中国烟草总公司及下属公司为公司的关联法人，江苏烟草、河南烟草、湖南 烟草、株洲烟草、衡阳烟草、邵阳烟草、永州烟草、郴州烟草、湖南烟叶、四川 烟草、成都烟草、广西烟草、甘肃烟草、兰州烟草和中维资本认购本次发行优先 股构成关联交易。董事会审议相关议案时，关联董事韩敬文先生已回避表决。 （三）关联交易影响 本次关联交易以不优于对非关联方同类交易的条件进行定价，决策程序符合 相关监管要求和 《兴业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规 定，交易条件公平、合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形， 也不会影响公司的独立性。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 公司拟向不超过200 名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的 合格投资者非公开发行不超过3 亿股的境内优先股股份，优先股每股面值人民币 100 元，按面值发行。本次发行拟募集资金总额不超过300 亿元。