关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDFVIP

华创证券有限责任公司 关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为厦门安妮股份有限公 司 （以下简称“安妮股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据 《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引（2015 年修订）》等相关法律、法规的要求，对安妮股份2017 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于 核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行A 股股票 55,834,729 股，每 股发行价为人民币 17.91 元，募集资金总额为人民币999,999,996.39 元，扣除 发行费用后，募集资金净额为976,649,996.47 元。以上募集资金已由立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于2016 年10 月27 日出具的《验资报告》（信会师报 字[2016]第310900 号）验证确认。 二、 募集资金使用情况及年末余额 截至2017 年12 月31 日，公司本次配套募集资金使用情况如下： 项 目 金额（人民币元） 2016 年10 月25 日实际到位募集资金： 999,999,996.39 减：发行费用 23,349,999.92 2016 年10 月25 日募集资金净额： 976,649,996.47 减：2016 年度使用 43,222,285.00 加：2016 年度存款利息收入减支付银行手续费 2,135,602.08 减：暂时闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00 暂时闲置募集资金购买银行理财产品 500,000,000.00 2016 年12 月31 日募集资金实存余额 335,563,313.55 减：2017 年度使用 121,453,448.00 加：2017 年度存款利息收入减支付银行手续费 2,270,110.08 2017 年度理财产品投资收益 15,068,602.72 2017 年度结构性存款投资收益 6,977,310.83 加：闲置募集资金补充流动资金归还 100,000,000.00 闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回 630,000,000.00 闲置募集资金购买结构性存款到期赎回 660,000,000.00 减：暂时闲置募集资金补充流动资金