康美药业股份有限公司公司债券发行预案公告.PDFVIP

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-029 债券代码：122080 债券简称：11康美债 债券代码：122354 债券简称：15康美债 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司符合向合格投资者公开发行公司债券的规定，具 备向合格投资者公开发行公司债券的条件。 二、本次发行方案 （一）发行规模和债券票面金额 本次发行公司债券的规模不超过人民币60 亿元（含60 亿元）。具体发行规 模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况以及市场情况，在上述范围内 确定。 本次债券票面金额为人民币100 元。 （二）发行方式 本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，在获中国证监会核准后，可 以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需 求情况和发行时的市场情况确定。 （三）债券期限 本次发行的公司债券期限不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种，也 1 可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种 的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 （四）债券利率 本次发行的公司债券票面利率及其付息方式，提请股东大会授权董事会与主 承销商根据市场情况确定。 （五）募集资金的用途 本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司各类借款， 补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，具体募集资金用途提请股东大 会授权董事会根据相关规定及公司实际需求情况确定。 （六）赎回、回售条款 本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大 会授权董事董事会根据相关规定及市场情况确定。 （七）担保安排 本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事 董事会根据相关规定及市场情况确定。 （八）向公司股东配售的安排 本次发行的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交 易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》等相关法律法规规定的合 格投资者，本次发行的公司债券不向公司原股东优先配售。 （九）本次公司债券的承销方式 本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。 （十）上市场所 本次发行实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所 申请公司债券上市交易。 （十一）偿债保障措施 根据有关规定，提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券 本息或者到期未能按期偿付债券本息时，做出如下决议并采取相应措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 2 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。 （十二）决议的有效期 关于本次公司债券发行的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之 日起24 个月。 （十三）本次发行对董事会的授权 提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及 《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定以及届 时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相 关事宜，包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发 行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行 规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计 回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、 上市地点等与发行条款有关的一切事宜