用友ERP-U8V872项目管理V1汇.docVIP

用友ERP-U872项目管理V1.0发版说明 一、产品概述 项目管理插件提供完整的项目报价，项目进度，范围，物料信息等管理内容。系统提供以WBS为基础的完整项目管理方案，结合现有产品基础（包括项目档案和订单跟踪处理方案），新增该项目管理插件，通过该产品将相关业务模块按照项目进行关联，并提供项目WBS，项目计划等基础管理内容，通过以WBS为基础的整体解决方案，满足U8项目制造的客户需求，并为后续版本的产品扩展打下基础。 二、总体说明 1、产品流程图 2、主要功能介绍 本次开发新增“项目管理”插件，满足项目型制造企业的项目报价、项目立项、项目计划、项目资源、任务产出、任务子件等一系列管理。其主要功能如下： 系统选项：设置基础档案编码规则，预警设置，数据权限参数； 标准节点档案：用于维护具有阶段标志性的子任务，并且能够建立标准节点和合同管理中合同阶段的对照关系； 状态档案：维护项目和任务的状态档案，利用状态控制项目工作台操作； 资源类别：定义资源类别档案，指定所属的资源类型，便于统计查询； 任务类别：主要是维护任务类别档案；提供按任务类别进行统计任务相关信息； 任务类型：维护任务类型档案，任务类型是任务的重要属性，涉及任务关联业务和执行反馈业务单据； 任务等级：维护项目任务的等级档案； 文档类别：维护项目和任务的档案类别，便于对文档进行归类； 项目报价单：该功能主要用于对项目预计报价的录入，并支持生成销售报价单； 项目-项目立项：该功能主要用于增加、修改、删除已经正式确认的项目，对项目信息进行录入维护，并且支持对项目审批的流程； 项目-项目立项批准：启用审批流，对项目进行工作流的审批； 项目资源：维护与项目有关的所有资源库； 项目文档：对项目立项、计划、执行、验收等整个项目管理过程中所发生的文档进行管理，按文档类别进行管理，支持按文档类别进行数据权限控制。 项目列表查询：提供项目列表，能够联查项目基本信息和项目工作台信息； 项目工作台-任务分解：以WBS模式对项目进行工作任务分解，将项目分为多个任务； 项目工作台-项目计划：该功能主要是建立项目任务分解结构并编制项目任务计划； 项目工作台-任务资源计划：为项目分解的每个任务分配资源，包括为任务分配人员和设备，为任务分配工时和物料等； 项目工作台-任务关联：维护每个任务的产出情况，并且根据任务产出驱动业务活动，将业务纳入正常管理体系； 项目工作台-任务子件：维护每个任务的子件发运清单，并且跟踪发运单，反馈实际发运数量等信息； 任务执行单：对项目中需要手工进行实际执行情况反馈的工作内容进行记录，能够根据项目实际的完工进度情况，记录实际完成比例； 项目工作台-项目变更：提供项目变更功能，能够记录每次变更的所有信息，查询变更历史记录； 任务文档： 对任务分解、计划、执行、完成等整个任务管理过程中所发生的文档进行管理，按文档类别进行管理，支持按文档类别进行数据权限控制。 合同执行单：该功能解决项目按照阶段进行收款的要求，根据项目标准节点和合同管理阶段的关联关系，可以将项目的执行反馈结果和合同执行单，关联利用现有合同管理的分阶段收款，解决项目管理的分期收款需求； 综合查询：项目任务的综合查询平台，能够多角度查询项目的任务情况，并通过任务，可以查询到其对应订单执行情况，从项目整体的角度，全面跟踪项目的执行情况; 报表与分析：包括项目变更历史记录查询、项目明细表、项目任务明细表、项目执行情况分析表、资源负荷统计表、项目成果清单、项目资源统计表； 跨年度查询：该功能主要是解决项目制造企业年结后项目的管理，跟踪问题，能够按照项目实际范围实现跨帐套查询; 年度结转：系统管理中增加“项目管理产品”年度结转节点,按规则进行结转。 3、总体模块介绍 本次发版产品《用友ERP-U8V872项目管理V1.0》（下文简称本版）是基于U872金盘和U872SP1应用环境下的项目管理插件，支持语言为简体中文，本版详细的模块清单见下表： 项目管理： 产品模块 子功能 末级菜单 项目管理 基础设置 系统选项 基础设置 标准节点档案 基础设置 状态档案 基础设置 合同参数设置 基础设置 任务类别 基础设置 任务类型 基础设置 任务等级 基础设置 文档类别 基础设置 资源类别 项目 项目报价单 项目 项目立项 项目 项目资源 项目 项目文档 项目 项目列表查询 项目工作台 任务分解 项目工作台 任务计划 项目工作台 任务资源 项目工作台 任务文档 项目工作台 任务关联 项目工作台 执行单 项目工作台 综合查询 单据列表 项目文档列表 单据列表 任务文档列表 单据列表 项目报价单列表 单据列表 项目任务分解列表 单据列表