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2.合格E化得分攻略.pptx
寿险深圳分公司
销售企划部
;2016年合格E化得分攻略（蓝色字体为变化点）;口袋E-新增客户（15分）;口袋E-推荐产品（5分）-1;口袋E-推荐产品（5分）-2;口袋E-制定工作计划（10分）;口袋E-查看业绩栏目（2分）;口袋E-查看考核栏目（2分）;口袋E-知鸟（10分）;;E行销网站-使用工具（3分）;E行销首页→ 资讯台→资讯→分类查询;平安人寿APP （客户行为）;数据来源;Q1：新增客户操作到哪一步才算作一个合格的新增？
A1：填写好客户信息，成功保存就算。
Q2：一次性新增5位客户算分吗？
A2：算。
Q3：售前资讯计分是按照发送人数，还是发送次数？
A3：按发送次数计算。
Q4：使用售前咨询中心是否有限制？
A4：没有限制，在行销资讯台给客户发邮件、短信都算。给一个人发四条也算，一次发四条也算。
Q5：使用售前工具时，连续点击任意四个工具会计算分数吗？是否需要退出重新登陆再使用？
A5：点开flash就算，不需要重新登陆。
Q5：考核栏目，试用和正式等非主管层级使用可以得分吗？
A5：可以，该功能不区分代理人层级。
Q6：使用活动模块，是否只要客户参加活动就能得分，无需有推荐活动动作？
A6：是的，客户参加任一活动都会计分。
Q7：邀请注册APP，如何操作得分？
A7：客户安装注册APP时，输入推荐代理人工号，操作成功后该代理人获得分数（T+2日后在报表中体现）。;Q8：使用MIT出单的得分规则是什么？
A8：使用MIT出单即可得分，犹豫期内退保，分数会扣除；跨月退保，分数在次月扣除。
Q9：“财”模块中客户重新绑定银行卡算不算？
A9：不算。
Q10：推荐产品，推荐1个相同产品给4个不同客户是否可以得分？
A10：不可以。要推荐4个不同产品给客户，可以为同一客户。
Q11：一天查看2次考核栏目算吗，还是一天不管查看几次都只算一次？
A11：看一次算一次。
Q12：知鸟学习是否一定要视频课件？点击其他课件或多次点击同一个视频是否得分？
A12：课程形式不限。任一课程点击“立即播放”即可得分，不区分其它条件。
Q13：如何操作制定工作计划可得分？
A13: 通过制定“业绩目标”或“荣誉目标”，提交成功无需主管评价即可得分。
Q14：当指标操作未得分，应如何排查？
A14：排查步骤：
1、操作步骤是否符合操作要求；
2、确认操作时间是否滞后于数据最新同步时间。
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