安凯客车2011非公开发行股票发行情况报告.pdfVIP

安凯客车2011 年度非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 关于安徽安凯汽车股份有限公司 2011 年度非公开发行A 股股票 之 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构 （主承销商） （北京市朝阳区建国路81 号华贸中心1 号写字楼22 层） 二〇一一年九月 - 0 - 安凯客车2011 年度非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票发 行情况报告暨上市公告书 本公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 本次非公开发行新增股份4,500 万股，发行价格为10.18 元，该等股份已于 2011 年9 月6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手 续，将于2011 年9 月30 日在深圳证券交易所上市。 根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，刊登《股票发行情况及上市公告 书》的下一交易日为本次发行新增股份的上市首日（即2011 年9 月30 日），公司 新增股份上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次8 名发行对象认购 的股票限售期均为12 个月，预计上市流通时间为2012 年9 月30 日。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 - 1 - 安凯客车2011 年度非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 目 录 特别提示 1 释 义3 第一节 本次发行的基本情况5 一、本次发行履行的相关程序5 二、本次发行基本情况5 三、本次发行对象概况6 （一）投资者申购报价情况6 （二）发行对象及配售情况7 （三）发行对象的基本情况7 （四）本次发行对象与公司关联关系 10 （五）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的说明 10 四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 10 五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 10 六、本次发行相关中介机构情况 11 第二节 本次发行前后公司基本情况 13 一、本次发行前后前十名股东情况 13 （一）本次发行前，公司前十大股东持股情况 13 （二）本次发行后，公司前十大股东持股情况 13 二、本次发行对公司的影响 14 （一）股本结构变动情况 14 （二）本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况 14 （三）本次发行对公司控制权的影响 15 （四）资产结构变动情况 14 （五）本次发行对公司每股收益和每股净资产的影响 15 （六）业务结构变动情况 16 （七）公司治理变动情况 1616 （八）高管人员结构变动情况 16 （九）关联交易及同业竞争影响 16 第三节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 17 一、近三年及一期主要财务数据及财务指标 17 二、管理层讨论与分析 18 （一）财务状况分析 18 （二）盈利能力分析24 （三）现金流量状况分析25 第四节 本次募