杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产.pdfVIP

证券简称：杭钢股份股票代码：600126 杭州钢铁股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金非公开发行股票 发行情况报告书 重组交易对方之一 ： 杭州钢铁集团公司 重组交易对方之二 ： 浙江杭钢商贸集团有限公司 重组交易对方之三 ： 浙江省冶金物资有限公司 重组交易对方之四 ： 富春有限公司 重组交易对方之五 ： 宝钢集团有限公司 重组交易对方之六 ： 宁波开发投资集团有限公司 重组交易对方之七 ： 宁波经济技术开发区控股有限公司 募集配套资金交易对方 ： 包括杭州钢铁集团公司在内的七名特定投资者 独立财务顾问 二〇一六年六月 1 2 3 4 目录 释义6 一、本次发行概述 9 （一）上市公司的决策过程 9 （二）发行股份购买资产交易对方的决策过程 9 （三）本次交易其他已获得的授权、核准、同意和备案 10 （四）本次发行情况 11 （五）募集资金验资和股份登记情况 12 二、独立财务顾问（主承销商）、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合 规性的结论意见 13 （一）独立财务顾问意见 13 （二）法律顾问意见 13 三、发行对象简介 14 四、本次发行前后公司前10 名股东变化 19 （一）新增股份登记到账前本公司前十名股东持股情况（截至2016 年3 月31 日） 19 （二）新增股份登记到账后本公司前十名股东持股情况 19 五、本次发行前后公司股本结构变动表 19 六、管理层讨论与分析 20 （一）主营业务和盈利能力的预计变化情况 20 （二）关联交易的预计变化情况 21 （三）同业竞争的预计变化情况 21 （四）对上市公司主要财务指标的影响 21 七、本次新增股份发行上市的相关机构 24 （一）独立财务顾问 24 （二）法律顾问 24 （三）审计验资机构 24 （四）资产评估机构 24 （五）土地评估机构 25 八、备查文件 25 5 释义 在本公告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 本公司、上市公司、杭钢 指 杭州钢铁股份有限公司 股份 杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产 本报告书 指 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股 票发行情况报告书 杭州钢铁股份有限