XX人寿公司 出单便捷功能改造操作培训 保险综合治理出单慢第二批便捷功能改造操作培训.pptVIP

关联单相关功能操作说明 关联单续保时，可带出上年交强险车船税信息（如上一年有特别约定信息，续保时同样可带出相关信息。) 投保管理单车投保管理车辆查询投保续保，输入保单号后，查看车船税页面，上年交强险车船税信息已被带出。 关联单相关功能操作说明 关联单投保的修改需同时修改，禁止关联投保的投保单单独修改。 关联单相关功能操作说明 商业险过户批改页面增加“关联过户交强险”按钮，对生效状态的关联单中的商业险过户批改，选择‘关联单过户’可同时生成交强险过户批改批单；但对关联单中的商业险过户批改，不可改变使用性质。 * 取消缴费登记功能介绍 缴费管理下增加“取消缴费登记”菜单，可以查询到已经缴费登记，对还没有刷卡缴费的投保单进行取消缴费登记 此权限只针对于有线pos刷卡缴费 该权限只配置给分公司车险管理人员。 取消缴费登记功能操作说明 点击“缴费管理 取消缴费登记”菜单 取消缴费登记功能操作说明 输入已经缴费登记的投保单，点击【查询】按钮 取消缴费登记功能操作说明 选中查询出来的记录，点击【取消缴费记录】按钮 取消缴费登记功能操作说明 出提示信息，点击【确定】按钮 取消缴费登记功能操作说明 弹出提示信息取消缴费登记成功 * 福建车辆信息导入功能 福建可定期导入行业协会下发的车辆信息。 福建车辆信息查询时，使用福建行业协会定期下发的车辆信息清单中的“新车购置价”跟“VIN码”，并在查询结果页面中新增展示“VIN码”列。 福建车辆信息导入功能操作说明 福建可定期导入行业协会下发的车辆信息。 福建车辆信息导入功能操作说明 福建车辆信息查询时，使用福建行业协会定期下发的车辆信息清单中的“新车购置价”跟“VIN码”，并在查询结果页面中新增展示“VIN码”列。 * 谢谢！ 章节 快捷菜单管理 修改已经配置的快捷菜单菜单 * 章节 快捷菜单管理 在“快捷菜单-修改”修改快捷菜单信息，保存修改后的内容 * 章节 快捷菜单管理 删除已经配置的快捷菜单 * 章节 快捷菜单管理 排列快捷菜单在常用工作区的先后顺序 * 章节 快捷菜单管理 修改菜单的先后顺序，并保存 * 章节 快捷菜单管理 排序改变后，常用工作区菜单也按着改变后的顺序展现，配置重复的菜单只展示一个。 * 章节 快捷菜单管理 在常用工作区，也可以快速添加快捷菜单 * * 录单页面改造 TASK-25676 ：投保人、被保险人信息查询优化 TASK-25682 ：被保险人、车主信息的默认带入 TASK-26120 ：变更车主或被保险人后，没有重新触发车主相关特约的重新生成 TASK-25703 ：针对北京商业车险将获取优惠系数和计算保费改为一个按钮 TASK-25687 ：针对北京单独投保交强险调整为车辆一次定型 TASK-25727 ：初始化、复制、续保、投保单修改，增加进度条进行友好提示 TASK-25691 ：报错提示后，光标直接定位 TASK-26299 ：投保单查询中增加影像操作的链接 TASK-25798 ：车险提供跨险种查询投保单、保单的功能 TASK-26311 ：单独提供投保单查看信息页面，供双核系统调用 TASK-26016 ：暂存功能优化 TASK-26364 ：二维码支持 TASK-25722 ：变更平台交互验证码展示方式 录单页面改造 TASK-25676 ：投保人、被保险人信息查询优化。 投保单录入，投保人被保险人界面添加客户类型、证件类型、证件号码录入项，支持直接查询，查询结果直接带入页面，见下图所示。 若查询无结果跳入客户新增或修改页面新增客户 录单页面改造 TASK-25682 ：被保险人、车主信息的默认带入。 投保单录入时，被保险人界面添加“同投保人”选项，默认值为选中，可修改；车主界面增加“同被保险人”选项，默认选中，可修改； 针对北京，如果车主和被保险人不一致，车主名称按协会返回字段为主，证件类型及号码手动输入，同被保险人置为失效。 录单页面改造 TASK-26120 ：变更车主或被保险人后，没有重新触发车主相关特约的重新生成。 当被保险人与车辆关系为“使用”或“管理”时，自动带出“车主约定”。 录单页面改造 TASK-25703 ：针对北京商业车险将获取优惠系数和计算保费改为一个按钮。 针对北京商业车险，投保单录入、修改和保