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农业终端市场研究 第二期 战略运营中心 二〇一二年九月 目 录 前 言 3 第一部分：深圳KA渠道品牌猪肉铺货情况 3 一、调研商超 3 二、各品牌铺货情况 3 三、调研综述 6 第二部分：主要品牌的分析 7 一、壹号土猪 7 二、圆香黑猪肉 9 三、精气神山黑猪 11 四、东进农牧 15 前 言 本期为《农业终端市场研究》第二期，主要研究中高端猪肉。 第一部分：深圳KA渠道品牌猪肉铺货情况 一、调研商超 1、选点超市 本次调研，选择深圳市区较为知名的大型超市进行调研，包括：华润万家旗下高端超市Ole（万象城）、华润万家旗下高端超市blt（KK Mall）、华润万家（翠竹店）、沃尔玛（中山店）、吉之岛（东湖店）。 2、调研时间 2012年9月9日至12日 二、各品牌铺货情况 为了更好的进行各品牌之间的价格比较，本次调研选取了顾客较常购买的五种猪肉品类，包括：五花肉、瘦肉、里脊肉、肋排、龙骨。 （一）壹号土猪 1、产品品种、价格 壹号土猪进入超市的产品是热鲜肉。 五花肉：吉之岛——23.8元/斤 瘦肉：万佳——36.8元/斤 里脊肉：万佳——38.8元/斤，吉之岛——38.8元/斤 肋排：万佳——39.8元/斤，吉之岛——39.8元/斤 龙骨：万佳32.8元/斤，吉之岛32.8元/斤 2、铺货情况分析 （1）唯一一个以热鲜肉产品进入超市销售的品牌。 （2）唯一一个只进行现场分割销售，而没有采取包装销售的品牌，进行产品销售的是壹号土猪自己的驻点销售人员，其销售方式与在农贸市场传统销售方式一样。 （3）从产品价格上看，属于中等水平；其定价策略与其他品牌有所不同的是它的各种品类的价格相差不大；所进入的两间超市的产品价格是一致。 （4）从现场销售来看，一同进入万佳超市进行现场分割销售的三个品牌猪肉中，壹号土猪的销售最为理想，顾客基本只购买壹号土猪的产品，而其他两个品牌绝少有顾客购买。 （二）圆香黑猪肉 1、产品品种、价格 圆香进入超市的产品是冷鲜肉。 五花肉：blt——30.8元/斤 瘦肉：blt——28.8元/斤 里脊肉：blt——36.8元/斤 肋排：blt——70.8元/斤 龙骨：blt——34.8元/斤 2、铺货情况分析 （1）圆香在blt超市的销售采取了现场分割销售和包装销售两种。 （1）从产品价格上看，属于中等水平；其定价策略采用了部分品类差异定价策略，如所调查的5种品类中，肋排是瘦肉的价格二倍。 （三）精气神山黑猪 1、产品品种、价格 精气神进入超市的产品是冷鲜肉。 五花肉：Ole——44.8元/斤，吉之岛——35.9元/斤 瘦肉：Ole——61.8元/斤，吉之岛——60元/斤 里脊肉：Ole——118.8元/斤，吉之岛——108元/斤 肋排：Ole——123.8元/斤，吉之岛——108元/斤 龙骨：Ole——43.8元/斤，吉之岛——45元/斤 2、铺货情况分析 （1）精气神进入的两间超市均只采取包装销售方式。 （2）从产品价格上看，精气神是所有品牌中定价最高的；其定价策略采用了差异定价策略，如所调查的5中品类中，肋排是龙骨的价格三倍；所进入的两间超市的产品价格有一定差别，Ole超市的价格比吉之岛的稍贵一点。 （四）东进农牧 1、产品品种、价格 东进农牧进入超市的产品是冷鲜肉。 五花肉：沃尔玛——28.3元/斤 瘦肉：沃尔玛——27.8元/斤 里脊肉：沃尔玛——29.5元/斤 肋排：沃尔玛——36.6元/斤 龙骨：沃尔玛——27.8元/斤 2、铺货情况分析 （1）东进农牧进入沃尔玛销售采取现场分割和包装销售两种方式。 （2）东进农牧以“农超对接”的方式进入沃尔玛，在沃尔玛超市只有东进农牧一个品牌猪肉在销售，可以估计“农超对接”模式具有排他协议条款。 （3）从价格上看，东进农牧是所有品牌中定价最低的。 （五）其他品牌 1、五丰鲜肉 五丰鲜肉进入Ole、blt超市销售其冷鲜肉产品，其产品价格如下： 五花肉：32.8元/斤，瘦肉：25.9元/斤，里脊肉：32.8元/斤， 肋排：44.8元/斤，龙骨：24.8元/斤 五丰鲜肉是华润集团旗下企业，主要从事畜禽养殖、屠宰及鲜肉分销、肉制品加工、家禽批发、仓储物流等综合性食品业务。五丰鲜肉进入同属于华润集团的ole、blt、万佳超市，占有渠道上的优势，是所调查的品牌中进入超市点最多的品牌。 2、井禾 井禾猪肉进入Ole、blt超市销售其冷鲜肉产品，其产品价格如下： 五花肉：26.8元/斤，瘦肉：27.8元/斤， 肋排：44.8元/斤，龙骨：24.8元/斤 从网上未能收集到有关井和猪肉的资料。 3、芙蓉猪 芙蓉猪进入Ole超市销售期冷鲜肉产品，其产品价格如下： 瘦肉：52.8元/斤，里脊肉：78.8元/斤， 肋骨：88.8元/斤，龙骨：48.8元/斤 从价格上看，芙蓉猪是所有