隆基绿能科技股份有限公司关于隆基转债开始转股的公告.PDFVIP

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-053 号 债券代码:136264 债券简称:16隆基01 债券代码:113015 债券简称:隆基转债 隆基绿能科技股份有限公司 关于“隆基转债”开始转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：  可转债转股代码：191015  转股简称：隆基转股  转股价格：32.35 元/股  转股期起止日期：自2018 年5 月8 日至2023 年11 月1 日 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”） 《关于核准隆 基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2017]1594号），隆基绿能科技股份有限公司（以下简称 “隆基股份”或者 “公 司”）于2017 年11 月2 日向社会公开发行面值总额28 亿元的可转换公司债券 （以下简称 “隆基转债”），每张面值100 元，按面值发行，期限6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2017]422 号文同意，公司28 亿元可转 换公司债券已于2017 年11 月20 日起在上交所挂牌交易，债券简称“隆基转债”， 债券代码“113015”。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募 集说明书”）的约定，公司该次发行的“隆基转债” 自2018 年5 月8 日起可转 换为本公司A 股普通股。 二、隆基转债转股的相关条款 （一）发行规模： 28 亿元； （二）票面金额和发行价格：每张面值为人民币100 元，按面值发行； （三）票面利率：第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1%、第四年为 1.3%、第五年为1.5%、第六年为1.8%； 1 （四）债券期限：6 年，自2017 年11 月2 日至2023 年11 月1 日； （五）转股期起止日期：自2018 年5 月8 日至2023 年11 月1 日。 （六）转股价格：初始转股价格为人民币32.35 元/股，如隆基转债存续期 内转股价格根据募集说明书约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进 行转股。 三、转股申报的有关事项 （一）转股代码和简称 可转债转股代码：191015 可转债转股简称：隆基转股 （二）转股申报程序 1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易 系统以报盘方式进行。 2、持有人可以将自己账户内的隆基转债全部或部分申请转为本公司股票。 3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位 为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结 算有限责任公司以现金兑付。 4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。 5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申 报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。 （三）转股申报时间 持有人可在转股期内（即2018年5月8 日至2023年11月1日）上海证券交易所 交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外： 1、隆基转债停止交易前的可转债停牌时间； 2、本公司股票停牌时间； 3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。 （四）转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减 （冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数 2 额，完成变更登记。 （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后 次一