项目收尾与后评估培训课件.ppt

第十一章 项目收尾与后评估 主要内容 1.项目的验收 —项目的范围验收 ?? —项目的质量验收 ??—费用决算 —项目资料与验收 —项目交接与清算 2.项目审计 ??—项目前期审计 ?? —项目期间审计 ? ?—项目结束后审计 3.项目后评价 —项目后评价的内容 —项目后评价的执行过程 一、项目验收 范围确认（范围验收） 范围确认又叫移交或验收。项目或项目阶段结束时，项目班子在将项目最终交付成果交给使用者或接受者之前，接受方要对已经完成的工作成果重新进行审查，查核项目计划规定范围内的各项工作或活动是否已经完成，应交付成果是否令人满意。 如果项目提前结束，则应查明有哪些工作已经完成，完成到了什么程度，并将核查结果记录在案，形成文件。 范围确认的依据 工作成果，即项目计划实施后的结果； 成果文档。进行项目范围确认时，项目班子必须向接受方出示说明项目（或项目阶段）成果的文档，如项目计划、技术要求说明书、技术文件、图纸等，供其审查。 范围确认的方法 范围确认的方法是观测的方法。 为了核实项目或项目阶段是否已按规定完成，需要进行必要的测量、考察和试验等活动。 范围确认的结果 项目范围确认完成后，参加项目范围确认的项目班子和接受方人员应在事先准备好的文件上签字，表示接受方已正式认可并验收全部或阶段性成果。 一般情况下，这种认可和验收可以附有条件。如软件开发项目的移交和验收时，可规定以后发现软件有问题时仍然可以找该软件项目开发人员解决。 质量验收的含义 项目质量验收是依据质量计划中,在 范围划分 指标要求 采购合同 中的质量条款，遵循相关的质量检验评定标准，对项目的质量进行质量认可评定和办理验收交接手续的过程。质量验收是控制项目最终质量的重要手段，也是项目验收的重要内容。 质量验收的范围 3. 费用决算与审计 费用决算是指项目从筹建开始到项目结束交付使用为止的全部费用的确定。 1）决算的依据： 项目决算依据主要是合同、合同的变更。 2）决算的内容：项目决算的内容包括项目生命周期各个阶段支付的全部费用。 3）决算的结果：决算的结果形成项目决算书，经项目各参与方共同签字后作为项目验收的核心文件。 决算书由两部分组成：文字说明和决算报表。 费用审计 费用审计: 费用审计可贯穿在项目的全过程中。包括 —项目前期的审计 —实施过程中的审计 —项目结束审计。 审计的依据： —成本报告 —进度报告 —质量报告。 审计报告 审计的结果：形成审计报告。 l??主要工作有： —审查成本的超出和实际支出偏低的情况，查明发生成本与计划成本的偏差幅度及其原因；审查发生的成本是否合理，有无因管理不善造成成本上升和乱摊成本的问题； —审查成本控制方法、程序是否有效，是否有严密的规章制度； —审查有无擅自改变项目范围； —若存在成本失控问题，应查明原因，提出整改建议。 4. 项目资料与验收 项目资料是项目竣工验收和质量保证的重要依据之一，项目资料也是项目交接、维护和后评价的重要原始凭证，在项目验收工作中起着十分重要的作用，因此，项目资料验收是项目竣工验收前提条件，只有项目资料验收合格，才能开始项目竣工验收。 项目资料验收的范围与内容——项目概念阶段应验收移交归档的资料 l 项目初步可行性研究报告及相关附件 l 项目详细可行性研究报告及相关附件 l 项目方案及论证报告 l 项目评估与决策报告 项目资料验收的范围与内容——项目规划阶段应验收移交归档的资料 l项目描述资料(范围划分报告，详细设计报告等) l 项目计划资料(完整的项目进度计划，质量计划，费用计划和资源计划) 项目资料验收的范围与内容——项目实施阶段应验收移交归档的资料 l???全部项目采购合同的招标书和投标书(含末中标的标书) l???全部合格供应商资料 l???全部合同变更文件、现场签证和设计变更等 l???项目质量记录、会议记录、备忘录、各类通知等 l???项目进展报告 l???进度、质量、费用、安全、范围等变更控制申请及签证 l???现场环境报告 l???质量事故、安全事故调查资料和处理报告 l 各种第三方试验、检验证明、报告等 项目资料验收的范围与内容——项目收尾阶段应验收移交归档的资料 l???????