证 券公司个人理财服务实地路演方案.docVIP

证券公司个人理财服务实地路演方案 提纲 一、策略 二、时间 三、路演安排 四、路演内容 五、主要流程 六、行销策略 七、社区路演 八、闹市路演 方案 策略：本次理财服务全国路演，对个人银行业务而言，是一次通过将“一卡通”现有功能按客户的需求进行差异化组合，以“个人理财整体解决方案”的形式推介给客户的宣传活动。路演活动的核心在于互动——即通过与客户的直接交流，了解其需求，再将合适的产品推荐给客户的过程。 时间：本次路演的活动期间为5月19日至7月1日。 路演安排： 实地路演分社区路演和闹市路演，并以社区路演为重点。总行对总体形象、活动报道、活动方式作出规定，同时提供社区活动与闹市活动的具体项目及合作伙伴的必选和备选方案，由各分行通过社区调查和资源安排，决定具体活动项目及合作伙伴。总行将派两组人员参与部分分行的实地路演活动。总行参与日程表如下：（其他分行（部）自行决定在5月19日至7月1日期间实地路演的具体时间；*为公司银行部举办企业理财推介活动地点） 时间 地点(第一组）地点（第二组） 5月19日福州* 5月20日福州* 5月26日上海*青岛* 5月27日上海*青岛* 6月2日武汉济南 6月3日武汉济南 6月9日成都天津* 6月10日成都天津*