实施方法论5.0-财务供应链项目实施指南.pptVIP

概述 1.2 适用范围 1.3 适用客户 1.5 风险分析 第二部分 实施线路总览 第二部分 框架总览 阶段1: 项目规划 关键行动－项目准备 任命项目经理并组建项目组 内部交接 双方职责－项目准备 项目经理职责： 关键行动－拜访客户 建立联系：在销售的协同下与客户高层进行会谈，推动客户方项目组织建立。 拜访前准备：了解客户行业特点，收集企业前期相关资料； 现场调研：采取集中式调研和关键业务点调研相结合； 差异分析：明晰项目实施背景、明确实施难点，完成《产品差异分析》； 实施计划拟定：讨论确定实施主计划，上报双方公司高层审批。 项目启动准备：协助客户完成启动会前期准备，包括议程、场地、参加人员、设备、会议资料、PPT领导演讲稿等。 双方职责－拜访客户 客户方职责： 关键行动－项目启动会 双方项目经理讨论确定项目启动会议程，明确会前准备工作 督促客户落实会场、准时召开项目启动会； 整理启动会会议纪要，提交双方项目经理确认。 双方职责－项目启动会 客户方职责： 注意事项－项目启动会 用友项目组注意在启动会中的表现，有利坚定客户方的信心和决心，为后期成功实施奠定基础。 努力获得企业老总的强烈支持认可，获得中层管理层的强有力的配合力度，从而减少整个项目的潜在风险。 项目启动会的准备需要充分、专业，否则效果不佳，降低企业对用友方的信心，增加项目实施的风险。 启动会前售前资料熟悉，与客户充分沟通，调研把握客户关键业务需求，预测评估潜在项目风险，有针对性的制定实施策略，做好风险防范工作。 阶段2: 系统建设阶段 关键行动－系统安装 提供软件、硬件、网络环境配置要求，请客户确认合格的安装环境； 实施顾问协助客户方系统管理员安装并调试服务器端； 指导客户方安装产品客户端，进行系统管理部分培训，包括：数据备份、恢复、安全及权限设置等； 检查测试安装结果，并签署《产品安装确认报告》。 双方职责－系统安装 客户方职责： 关键行动－产品培训式调研 制订《培训计划》，提交客户方项目经理确认； 协助客户方项目经理准备培训环境； 互动式产品培训，采用业务确认和引导的方式。根据前期调研结果，以关键流程主，培训标准产品，在培训过程中注意讲述和印证客户需求相结合，最后确认客户需求； 建议采用分业务专题培训的方法。建议把企业业务分为采购业务、销售业务、仓储业务、财务业务等业务板块，分板块小组培训考核并确认； 完成现场培训效果调查。 双方职责－产品培训式调研 客户方职责： 关键行动-基础档案准备 基础档案准备 进行基础档案准备培训（需要准备各项内容含义与规范要求）； 协助制定《静态数据准备方案》； 按计划完成基础档案准备，并确保规范、准确、完备。 双方职责-基础档案准备 关键行动-方案设计 设计《实施方案》； 配置系统参数，准备测试数据，测试《实施方案》； 根据测试结果和相关情况对《实施方案》进行修订和完善； 提交分公司内部评审通过； 向客户方项目经理及关键用户讲解及演示《实施方案》； 提交《实施方案》并进行方案验收。 双方职责-方案设计 阶段3: 上线准备 关键行动－人员准备 岗位职责划分： 制定系统上线后，客户方利用部门岗位职责分工，进行相应岗位人员的培训与系统权限分配。 主要工作： 制定岗位职责划分表 确定岗位人员名单 双方职责－人员准备 客户方职责： 关键行动－系统准备 系统配置：依据解决方案，完成正式账套建立及相应配置工作。 主要工作： 双方职责－系统准备 有关权限分配 遵循从紧的原则，只分配给其必要的权限。如果权限放得太宽，就会造成职责不分、工作混乱、误操作等，数据的安全得不到保证。 关键行动－数据准备 期初数据准备： 系期初数据指系统上线时点的当前会计期的各项期初数据（即前一个会计期 结账后的各项期末数据）统配置。 主要工作： 进行期初数据准备培训（讲解需要准备的各项内容含义与规范要求）； 依据双方确定的上线日期，制定期初数据准备计划； 按计划完成期初数据准备，并确保规范、准确、完备； 双方职责－数据准备 客户方职责： 注意事项 有关培训 1.准备工作 要求创造上机培训条件 采用客户数据进行培训 打印方案作为培训教材，人手一份 2.过程控制 通过提问、抽查带动客户互动，活跃气氛，把握学习效果 严格考勤与维持纪律，保持培训过程严肃性 要求客户做好笔记 3.培训策略 评估最终用户基础，最好一次培训就达到基本掌握的程度； 一次培训无法掌握的，需事先沟通培训预计效果，并要求客户培训后自行组织上机练习，由关键用户进行辅导（关键用户已经掌握） 系统准备 有关权限分配（权限不要放的太宽） 数据准备 有关期初数据（录入后必