旅行社责任险电子商务系统（e-Travel）用户管理应用指南V1.1.0.docVIP

附件五 旅行社责任险电子商务系统（E-TRAVEL） 用户管理应用指南V１.0 (上海)科技有限公司 2006.11目 录 概述 - 4 - 一 省级用户开户说明 - 5 - 第一步：登陆用户管理 - 6 - 第二步：建立省级内部组织和用户 - 8 - ? 建立省级内部组织 - 8 - ? 建立省级内部用户 - 10 - ? 建立省级外部组织 - 17 - 第三步：分配权限 - 19 - ? “省级责任险系统管理员”权限分配 - 19 - ? “省级单证管理员”权限分配 - 22 - ? “省级审核员”权限分配 - 24 - 第四步：设置关系 - 26 - ? 设置“省级分公司”的用户管理关系 - 26 - ? 设置“省级分公司”的审核关系 - 29 - ? 设置“省级旅行社责任险外部客户”的用户管理关系 - 32 - 二 市级用户开户说明 - 35 - 第一步：登陆用户管理 - 36 - 第二步：建立市级下的内部组织和用户 - 38 - ? 建立市级内部组织 - 38 - ? 建立市级内部用户 - 40 - ? 建立市级旅行社责任险外部组织 - 44 - 第三步：分配权限 - 46 - ? “市级责任险系统管理员”权限分配 - 46 - ? “市级责任险单证管理员”权限分配 - 49 - 第四步：设置关系 - 51 - ? 设置“市级分公司”的用户管理关系 - 51 - ? 设置“市级旅行社责任险外部客户”的用户管理关系 - 54 - 三 市级以下用户开户说明 - 57 - 第一步：登陆用户管理 - 57 - 第二步：建立市级分公司下的内部组织和用户 - 59 - ? 建立市级分公司下的内部组织 - 59 - ? 建立市级分公司下的内部用户 - 62 - 第三步：建立市级旅行社责任险外部客户下的外部组织和用户 - 65 - ? 建立市级旅行社责任险外部客户下的外部组织 - 65 - ? 建立市级旅行社责任险外部客户下的外部用户 - 67 - 第四步：分配权限 - 69 - 第五步：设置关系 - 71 - ? 设置“市级分公司”的审核关系 - 72 - ? 设置“旅行社责任险外部客户”的审核关系 - 74 - ? 设置“旅行社责任险外部客户”的业务归属关系 - 77 - 第六步：设置调整系数 - 79 - 第七步：设置列明风险特约保险人系数 - 80 - 第八步：设置紧急救援保险人系数 - 83 - 第九步：设置号码区间 - 86 - 附录一：权限设置说明 - 89 - 附录二：用户管理关系说明 - 91 - 附录三：拟订开户信息表 - 93 - 概述 旅行社责任险电子商务系统(e-Travel)的用户管理功能，主要用于系统管理员进行开户操作。包括组织新增、用户新增、用户信息的修改查询、用户分级管理、为用户分配权限、为用户设置各种管理关系等操作。 根据中国人民财产保险股份有限公司（以下简称人保财险）的行政设置，开户的设立可以分为省级用户设立，市级用户设立和市级以下用户设立。 每一级用户的设立，遵循同样的操作流程：先设立组织和用户，然后进行权限的分配，以及用户关系的设置。如果是投保用户，还需要为其设置紧急救援保险人优惠系数和列明风险特约保险人优惠系数以及调整系数。（《权限分配表》见附录一；《用户关系说明》见附录二） 其中，内部组织指人保财险的各级分支公司、部门、科室；内部用户指人保财险的系统管理员、单证管理员、审核人员、业务人员和其他管理人员等。外部客户指向人保财险进行旅行社责任险投保的公司及其出单操作人员。 用户管理成功开设用户后，将按照人保财险的组织结构建立起一套相应的组织和员工的结构体系，以便有效方便的进行管理和查询。整体效果如下图： 省级用户开户说明 用户管理的主要功能是根据公司的组织架构和从属关系，开设组织和用户。通过设置组织和组织之间、组织和用户之间的各种关系和权限，对其进行分级管理。用户可以通过用户管理界面左边的行政树，查看到整个公司的管理结构。 总公司的系统管理员需要在用户管理中建立起各省级分公司及对应的省级旅行社责任险外部客户的组织架构，同时开设各省级的旅行社责任险系统管理员和单证管理员。如下图： 省级用户的开户主要分为四个步骤： 第一步：登陆用户管理 第二步：建立省级内部组织和用户 第三步：分配权限 第四步：设置关系 用开设好的省级分公司的旅行社责任险系统管理员登陆，则可以在用户管理中开设省级以下的市级分公司和对应的市级旅行社责任险外部客户。具体操作可参见“市级用户开户说明”。 下面将以山西省为例，来说明如何开设省级的组织、用户和外部客户。 第一步：登陆用户管理 在进行省级用户的开设时， 使用总公司级系统管理员“Administrator”登陆旅行社责任险电子商务系统(e-Travel)的业务管理