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CRM4 自定义与配置 第 2 章:配置安全性
第 2 章:配置安全性
第 2 章:配置安全性
目标
本章的目标如下:
• 了解 Microsoft Dynamics CRM 如何使用权限、访问级别和安全
角色确保数据的完整性及保密性
• 区分基于实体的权限和基于任务的权限
• 区分安全角色中使用的五种访问级别
• 了解 Microsoft Dynamics CRM 如何使用安全角色
• 了解使用 Microsoft Dynamics CRM 默认安全角色的好处
• 了解系统的两个默认管理角色的属性
• 明确角色和业务部门之间的关系
• 创建新的安全角色
• 通过复制现有安全角色的权限和访问级别创建新的安全角色
• 了解配置安全角色时的最佳实践
简介
Microsoft Dynamics CRM 提供了一个安全模型,有助于防止对数据的未授
权访问、支持对数据的高效访问和协作,并且支持推荐的安全性最佳实
践。本节将介绍 Microsoft Dynamics CRM 安全模型、构成该模型的各个组
件以及如何管理它们,其中包括:
• 安全权限和访问级别。这些组件不仅可以控制用户可对每个实
体执行的操作,还可以控制用户可对哪些记录执行操作。
• 安全角色。安全角色包含针对特定工作职能的权限和访问级别
的组合。
Microsoft Dynamicsô 培训材料 2-1
本内容的使用将受到当前服务协议的约束。
Microsoft Dynamics™ CRM 4.0 中的自定义和配置
Microsoft Dynamics CRM 安全功能
Microsoft Dynamics CRM 安全模型的目标包括以下方面:
• 为用户提供对完成工作所需信息的相应级别的访问权限。
• 对用户进行分类,以便定义符合各自工作需求的安全角色,并
基于这些角色限制用户访问权限。
• 支持数据共享,以便在执行指定的协作任务时允许用户访问非
其所有的记录。
Microsoft Dynamics CRM 通过基于角色的安全模型实现了上述目标。为使
用户能够访问系统,必须为其分派一个或多个安全角色。用户基于各自的
分派角色获得相应的权限。
图 2.1 角色的功能
2-2 Microsoft Dynamicsô 培训材料
本内容的使用将受到当前服务协议的约束。
第 2 章:配置安全性
基于角色的权限
在每个角色中,安全权限均按以下级别进行定义:
• 实体和记录级别。每个安全角色都可完整对各个实体执行一系
列操
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