香江集团有限公司2016年公司债券第一期信用评级报告.pdfVIP

信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告， 特此如下声明： 1、除因本次评级事项中诚信证评与评级对象构成委托关系外，中诚信证评、评级项目组 成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关联 关系。 2 、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。 3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定， 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或 个人的不当影响而改变评级意见的情况。 4 、本评级报告中引用的企业相关资料主要由评级对象提供，其它信息由中诚信证评从其 认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素影响，上述信息以提 供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真实性、准确度、完整性、及 时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业 目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而 且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。 6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时， 在本期债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行 跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并及时对外公布。 3 香江集团有限公司2016 年公司债券（第一期）信用评级报告 概 况 本期债券概况 表1：本期债券基本条款 发债主体概况 基本条款 香江集团有限公司（以下简称“香江集团”或“公 香江集团有限公司公开发行2016 年公司 债券名称 债券 （第一期） 司”）成立于1993 年7 月，原名为广州市香江实业 本期债券基础发行规模为人民币10 亿元， 有限总公司，初始注册资本200 万元，由自然人翟 发行人和主承销商将根据网下申购情况， 德谦和罗馀共同出资设立。经过多次股权变更及更 发行总额 决定是否行使超额配售选择权，由主承销 商在本期债券基础发行规模上追加不超过 名，截至2012 年末，公司注册资本为3.25 亿元。 8 亿元的发行额度。 2013 年 11 月，公司以控股子公司南方香江集团有 不超过5年，首期发行的债券期限为5年， 债券期限 债券存续期第3年末附设公司调整票面利 1 限公司 （以下简称“南方香江”） 100%股权与深圳 率选择权及投资者回售选择权 市金海马实业股份有限公司 （以下简称“金海马实 债券利率 由发行人和主承销商通过发行时市场询价 协商确定 业”）持有的深圳市大本创业投资有限公司100%股 按年付