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Ch.2b投資組合管理決策
一、
投資那一類證券？
投資在各類證券的比率是多少？
各類證券是採取積極的管理或消極的管理？
如果採取積極的管理，在各類證券內，如何挑選
證券？
需不需要委託專業經理人來管理？
投資組合的績效合理嗎？
圖1 投資組合決策過程
規劃(Planning)
投資人狀
市場狀況
投資與投機策略
投資政策說明書
戰略性資產配置
執行(Implementation)
內部/外聘經理人
證券/經理之選擇
戰術性資產配置
監督(Monitoring)
評估投資政策說明書
評估投資績效 圖2 投資組合規劃
投資人之狀況
財務狀況。
流通性與非流通性
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