2012年郑州城建集团投资有限公司公司债券募集说明书.Image.Marked.pdfVIP

声明及提示 一、 发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履 行了勤勉尽责的义务。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 1 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 (一) 债券名称：2012 年郑州城建集团投资有限公司公司债券（简 称“12 郑州城投债”）。 (二) 发行总额：16 亿元。 (三) 债券期限及利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面 年利率为6.37% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 1.97%确 定）。Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年 期Shibor （1Y ）利率的算术平均数4.40% （保留两位小数，第三位小 数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利。 ( 四) 发行方式：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点向境 内机构投资者公开发行和通过上证所向机构投资者协议发行两种方 式。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启动回拨机制，在上 证所发行的部分和通过承销团成员设臵的网点发行的部分之间采取 双向回拨机制。 (五) 发行对象：在承销团成员设臵的发行网点的发行对象为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定者除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 (六) 信用级别：经鹏元资信评估有限公司 （以下简称“鹏元”） 综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+ ，本期债券信用等级为 AA+ 。 (七) 债券担保情况：无担保。 2 目 录 释 义 4 第一条 债券发行依据6 第二条 本次债券发行的有关机构7 第三条 发行概要 14 第四条 承销方式 17 第五条 认购与托管 18 第六条 债券发行网点 19 第七条 认购人承诺20 第八条 债券本息兑付办法21 第九条 发行人基本情况22 第十条 发行人业务情况30 第十一条 发行人财务情况39 第十二条 已发行尚未兑付的债券45 第十三条 筹集资金用途45 第十四条 偿债保证措施51 第十五条 风险与对策55 第十六条 信用评级59 第十七条 法律意见61 第十八条 其他应说明的事项63 第十九条 备查文件64 3