浙江阳光照明电器集团股份有限公司第六届董事会第三次会议.PDFVIP

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2011-013 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 暨召开 2011年度第一次临时股东大会的通知 本公司及全董事会体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 发行对象 本次非公开发行面向符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法人 投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发 行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。 认购方式(现金或资产) 所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股份。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届 董事会第三次会议通知已于 2011 年 4 月 29 日，以邮件和电话确认方式发出。会议于 2011年5月6日上午 9：00，在浙江省上虞市凤山路 485 号公司七楼会议室，以现场 会议表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事陈燕生先生和董事 官勇先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托独立董事李广安先生和董事吴青谊 先生出席会议并代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长陈森洁先生主持，经与会董事认真讨论，一致审议通过了如下议 案： 一、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 经公司自查，公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《上市公司证券发行管理办法》等法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件，不 存在不得非公开发行股票的相关情况，同意公司申请非公开发行股票。 本议案尚需提交股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 1 二、 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 1、本次发行股票的种类和面值 本次公司非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00 元。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2、本次发行方式 本次发行全部采取向特定对象非公开发行股票的方式。公司将在中国证监会核准 本次发行后6个月内择机向特定对象发行股票。 同意9票，反对0票，弃权0票。 3、本次发行对象和认购方式 本次非公开发行面向符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机 构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。最终发行对象将 在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况， 遵照价格优先原则确定。 证券投资基金管理公司等以其管理的多个投资账户认购的，视为一个发行对象。 信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股份。公司控股股东世纪 阳光控股集团有限公司不参与本次认购。 同意9票，反对0票，弃权0票。 4、本次发行数量 本次非公开发行股票的数量不超过 4,800 万股（含 4,800 万股），最终发行数量 提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本 等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除 息后的发行底价作相应调整。 同意9票，反对0票，弃权0票。 2 5、本次发行价格和定价原则 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易 均价（21.37元/股）的90%，即本次非公开发行价格不低于19.24元/股。定价基准日 为本次董事会决议公告日。最终发行价格在公司取得中国证