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纯碱市场回顾及趋势性分析报告 纯碱行业发展历史 2、产业布局和结构 纯碱耗盐比重约为1：1.28吨/吨，耗盐总量约占原盐总产量的35%，因此，纯碱产业布局与原盐产地的分布密切相关。 如图1、2所示，我国原盐产地分布与纯碱生产布局惊人的相似。纯碱产能集中在华东、中原、西南、华北等原盐主产区，西北湖盐近年开发较快，纯碱产能大幅提升，以2011年中盐集团在青海德令哈将建成100万吨/年纯碱装置，西北地区的纯碱装置能力将超过西南。 按产业结构划分，我国拥有联碱、氨碱、天然碱三大产业结构，如图3、4所示，原盐产业结构对纯碱产业结构起着决定性的作用。 联碱产业在1988年以前、2007年之后都是我国纯碱生产的主要方式，主要以井矿盐、部分以海盐为原料，2010年装置总能力1250万吨。联碱装置虽然具有盐利用率高、污染少、能耗低等优点，但需配套建设合成氨系统，一次性投资较大，联产氯化铵又易受农业生产和复混肥行业发展的制约，因此，联碱产业的发展在很大程度上受到投资和氯化铵消费增长的影响，规模发展受到一定限制。 氨碱产业从1989年起进入成熟发展时期，在2007年之前的17年中得到迅猛发展，一直占据纯碱产业的主导地位，主要以湖盐和海盐为原料，2010年装置总能力达1100万吨。氨碱装置建设规模大、产品质量高，需要丰富的原盐、石灰石、焦炭、水等资源供应，且要排放大量废渣、废液，因此厂址必须选在沿海或西北等上述资源丰富且具有荒滩或排污条件的地方。这就使氨碱拥有了规模化生产的基本条件。 天然碱产业集中在内蒙、河南等天然碱湖区，具有高质量、低成本优势，具备规模化生产条件，近年来发展势头强劲，主要以天然碱为原料，严格的说，天然碱装置实际上采用的是改良后的氨碱生产工艺。 3、企业布局及规模化程度 自上世纪80年代我国制定以原盐产地为纯碱企业建设重心的战略之后，大型纯碱企业大多集中在原盐产地或其周边区域。 原盐生产的相对集中和东部经济的飞速发展，决定了东、北部地区纯碱企业规模化程度远高于中、西、南部地区，近几年来，随着区域经济和纯碱行业的发展，中、西部地区也拥有了如青海碱业、四川和邦投资集团、宜化集团等几个百万吨级的大型纯碱企业。纯碱企业规模化发展如下表所示。 纯碱企业规模化发展情况 规模分级 企业个数 装置能力（万吨/年） 2001年 2005年 2010年 2001年 2005年 2010年 100万吨/年以上 2 4 9 200 560 1460 60-100万吨/年 5 5 6 370 385 380 30-60万吨/年 2 6 8 85 235 305 30万吨/年以下 34 34 28 320 370 375 43 49 51 975 1550 2520 由上表可见，2005-2010年是中国纯碱企业规模化发展较快的时期。以十大碱厂为例，2005年之前中、西部仅有湖北双环（第七位）和自贡鸿化（第八位）两家，产量仅占十大碱厂总产量的12%，2006年在青海碱业建成投产后，取代鸿化进入十大碱厂行列，但仍只有两家，此后随着四川和邦80万吨/年、宜化万州80万吨/年装置的建成，中西部地区在十大碱厂中虽然仍只有青海碱业、宜化集团（包括湖北双环和重庆万州）、四川和邦投资集团三家企业，但占十大碱厂总产量的比重上升到了32.05%，大大增强了中、西部地区对全国纯碱市场的影响力。全行业规模化发展进入快车道。目前中国拥有纯碱装置能力百万吨/年以上的纯碱企业如下表所示： 序号 企业名称 装置能力（万吨/年） 2010年产量（万吨） 开工率% 1 山东海化 300 248.3940 82.8 2 唐山三友 200 190.1313 95.07 3 宜化集团 200 195.4017 97.71 4 内蒙博源 170 141.2951 83.11 5 河南金山 100（2011年新增70） 75.6568 75.66 6 四川和邦 140（含重庆碱胺） 94.1433 67.25 7 青海碱业 120 118.0101 98.34 8 山东海天 110 104.2699 94.79 9 连云港 120 106.1069 88.42 合计 1460 1273.4091 87.22 占总量的比重% 57.94 63.51 10 青海昆仑 120（2011年建成） 11 淮安台玻 100（2011年建成） 4、产品结构 三种生产工艺的不同特点和下游行业的不同需求，决定了纯碱产品结构的组成。通常按堆积密度划分为轻碱和重碱两大类，按品质（主要是盐份含量）不同划分为普通纯碱和低盐纯碱（一般指重质纯碱），按用途（主要是重金属和砷含量）不同划分为工业纯碱和食用纯碱、高纯和试剂级纯碱等，一般分为轻质、重质和食用三大类