太平人寿“财富领御”介绍.pptVIP

打开财富之门 成就财富领御 从权威数据看中国高端市场潜力——中国内地百万美元富人增长趋势 2003年中国内地百万美元富翁约有23.6万人，比2002年的21万增长了12%。这些富豪所掌握的财富总额达到了9690亿美元。若以人民币计算，有近24万人成为了千万级别的富翁。 而截止2004年，中国持有流动性资产（现金、有价证券、非自住住宅等）超过100万美元以上的富人数量已达29.95万人。 中国高端客户的贡献特征 ——体现高度集中性 财富集中度高：银行前2%零售客户的金融资产为个人银行业务创造了50%以上的利润。 区域集中度高：中国70%以上的富裕客户都集中在以下七大城市（北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州、成都） “财富领御”的优势之一：服务优势 ------实现与银行服务体系的无缝联接 按照银行高端客户细分标准和经营模式进行专题研究和技术及理念配套的专业保险服务系统 。 独立、高效、专业的运营服务体系。 增值服务：在银行关注财富的基础上关注客户生命身体，实现与银行服务体系的无缝联接。 基础服务，踏实贴心 专业健康医疗服务----爱康健康公司 全球医疗咨询秘书服务 全国及当地医疗专家顾问团咨询服务 太平关爱天使保健服务（预约出诊） 定期体检及健康诊断服务 个人健康档案管理服务 健康电子刊物定期发送 “财富领御”的优势之二：系统优势 “财富领御客户关系管理系统”是一个服务于银行理财经理，方便其开展全方位个人理财业务的整合型电子化平台和智能化分析工具。 绝不局限于保险本身。它可以实现： 1. 客户档案、家庭理财信息的存储和管理 2. 根据客户信息进行资产负债分析、现金流量分析、保险需求诊断与分析 3. 开放产品分类导入接口，理财产品库除搭载太平优质产品系列外，更可容纳银行在售的人民币理财、基金、国债等等多种理财产品 “财富领御”的优势之三：产品优势 第一次在银行推出的针对高端客户的保险产品，不但量不同，质也不同； 它不是一款产品，而是一个产品体系，可根据客户的需要自由组合； 不断设计开发创新，保持产品的市场领先； 不仅仅针对客户本人，客户的家人，客户关心的人都在综合的规划体系中。 高端客户及其家庭相关的全方位保障需要，在此一站式满足！ “财富领御”的优势之四：培训优势 培训一直是太平人寿致力与合作伙伴共同成长的服务手段 对银行人员了解，业务清楚，制定的培训计划切实可行并实用 一大批优秀的专、兼职教师保证培训实施和质量 “财富领御” 的优势之五：人员优势 专为高收入人群和银行个人理财业务提供针对性保险服务的专业机构； 为理财中心服务的客户经理团队学历本科以上，接受AFP培训，与银行理财中心完全衔接 突出的保险专业优势，胜任银行保险产品经理角色，为理财中心提供专业支持 年交8万 年交5万 年交3万 1.?健康电子档案管理； 2.个性化体检方案设计； 3.个性化处方； 4.健康与疾病危险性评估（人工）； 5.专家评估报告讲解及健康改善指导； 6.?贵宾预约挂号； 7.贵宾就医导诊； 8.24小时医疗专家电话咨询； 9.健康信使； 10.免费体检。 1.?健康电子档案管理； 2.个性化体检方案设计； 3.健康与疾病危险性评估（自助）； 4.专家评估报告讲解及健康改善指导； 5.?贵宾预约挂号； 6.?健康信使 7.免费体检。 1.?健康电子档案管理； 2.个性化体检方案设计； 3.?贵宾预约挂号； 4.免费体检。 钻石卡 金卡 太平健康管家 界面友好，鲜明清晰，带给理财人员愉悦与激情 全方位客户档案管理，精确到客户的亲密家人，理财经理的每一次沟通 全方位客户财务信息管理，精确到客户购买的每一支基金，轻松到自动生成资产负债、现金流量以及保险需求分析 理财经理所需的理财知识、资讯、业绩排名，还有交流切磋的论坛，应有尽有 分机构、分角色、分用户多层次管理，经济参数、货币参数随时更新 五大版块 财务信息的设置充分考虑到银行理财业务实际，可以精确到客户的每一笔存款、每一种基金、债券…… 让我们真正掌握客户！ 特别添加风险测试环节，给您的客户把把脉 谁说客户财务分析太辛苦？ 资产负债、现金流分析，轻松一点就出来，客户也能看得清 专业的风险缺口分析，让保障计划专业而完善！ 专家推荐（局部） 需求分析（局部） 产品分析（局部） 三条道路通向满意保险服务 一站式建议书打印投保单打印 客户档案管理轻松、翔实、成系统 理财分析专业、简洁、效率高 保险规划全面、快速、一气呵成 活动管理让时间管理更科学、效益可控 财富领御客户关系管理系统 为银行个人理财业务量身定制 太平人寿—这是一家什么样的公司？ 太平人寿是一家