新教育行业并购案例之电光科技收购雅力科技、乐迪网络-312页.pdf

电光防爆科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 证券代码：002730 证券简称：电光科技 上市地：深圳证券交易所 电光防爆科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案） 发行股份及支付现金购买资产 交易标的 交易对方名称 住所及通讯地址 胡靖 上海市普陀区长寿路***弄***号 上海雅力信息 张南 上海市闸北区共和新路***弄***号 科技有限公司 许飞 上海市浦东新区川周公路***弄***号 居国进 上海市松江区弘翔路***弄***号 郭继冬 上海市浦东新区浦东大道***弄***号 张少东 北京市海淀区苏州街乙***号 上海乐迪网络 胡其玲 江苏省苏州市沧浪区三香新村***幢西门 科技有限公司 张莹 天津市河西区黑牛城道***号*** 门 上海东方飞马企业服 上海市嘉定区封周路655 号14 幢J815 室 务有限公司 发行股份募集配套资金 配套募集资金认购方名称 住所及通讯地址 上海勇勤投资管理有限公司 上海市崇明县新村乡耀洲路741号3幢598室 上海廷灿股权投资中心（有限合伙） 上海市金山区新农镇亭枫公路2467号2幢301、302室 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年四月 电光防爆科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要 中财务会计报告真实、准确、完整。 本次重大资产购买的交易对方均已出具承诺函，保证并承诺其将及时向上市 公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供 的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损 失的，将依法承担赔偿责任。 本次资产重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关 对于本次资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《格式准则第26 号》及 相关的法律、法规编写。 在公司签署本报告书时，交易对方已获得必要的授权，交易的履行亦不违反 交易对方章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 除公司和所聘请的专业机构外，公司未委托或者授权任何其他人提供未在本 报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次本次资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。