新教育行业并购案例之汇冠股份收购恒峰信息-316页.pdf

汇冠股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）【修订稿】 股票代码：300282 股票简称：汇冠股份 上市地点：深圳证券交易所 北京汇冠新技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书 （草案） 【修订稿】 交易对方 姓名或名称 刘胜坤、杨天骄、云教投资、沈海红、上海源美、 发行股份及支付现金购买 中广影视、何旭、纳兴投资、柯宗庆、仝昭远、 资产的交易对方 马渊明、杉华股权、陈瑾、廖志坚、叶奇峰、梁 雪雅、杨绪宾、杉华创业、饶书天、郭苑平 募集配套资金的交易对方 不超过5 名特定投资者 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年七月 1 汇冠股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）【修订稿】 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘 要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中的财务会计报告真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 2 汇冠股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）【修订稿】 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的所有交易对方承诺，为本次交易所提供 的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 3 汇冠股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）【修订稿】 中介服务机构声明 本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、 资产评估机构及相关人员承诺，北京汇冠新技术股份有限公司重大资产重组申请 文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任，如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，而其未能勤勉尽责的，其将承担连带赔偿责任。 4 汇冠股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）【修订稿】 目 录 目 录 5 释 义 9 一、普通术语 9 二、专业术语 10 重大事项提示 12 一、本次交易方案概述 12 二、本次发行股份的价格和数量 14 三、本次交易构成重大资产重组 15 四、本次交易不构成关联交易 15 五、本次交易不构成借壳上市 16 六、交易标的评估情况 16 七、本次