新教育行业并购案例之勤上光电收购广州龙文-368页.pdf

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 上市地点：深圳证券交易所 东莞勤上光电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） 交易对方 住所/通讯地址 杨勇 北京市海淀区学院南路38 号智慧大厦**** 华夏人寿保险股份有限公司 北京市海淀区北三环西路99 号院西海国际中心1 号楼5 层 北京信中利股权投资中心（有限 北京市海淀区海淀北二街8 号6 层710-72 室 合伙） 张晶 北京市朝阳区姚家园西里**** 曾勇 北京市海淀区马连洼北路菊园小区**** 朱松 北京市丰台区开阳里七区**** 深圳市创东方富凯投资企业（有 深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座1206 （仅限办 限合伙） 公） 北京龙舞九霄股权投资中心（有 北京市朝阳区和平里西大街1 号院C 号楼103 限合伙） 北京龙啸天下教育咨询中心（有 北京市朝阳区和平里西大街1 号院C 号楼104 限合伙） 募集配套资金认购方 住所/通讯地址 李旭亮 东莞市莞城区迈豪街**** 李淑贤 东莞市常平镇横江厦凤江村 梁惠棠 东莞市志兴商住楼开发有限公司**** 黄灼光 东莞市横沥镇田坑村东环路 华创勤上光电员工成长1 号计划 贵州省贵阳市中华北路216 号 华夏人寿保险股份有限公司 北京市海淀区北三环西路99 号院西海国际中心1 号楼5 层 独立财务顾问 东方花旗证券有限公司 签署日期：二〇一六年一月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺本报告书内容真实、准确、 完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律 责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产的生效和完成尚需取得有关审批机关的 批准或核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项所做出 的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或保证。 本次发行股份及支付现金购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险，由投资者 自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 2 交易对方声明 本次东莞勤上光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方 均已出具声明与承诺，保证及承诺如下： 本人/本公司/本企