发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份.PDFVIP

恒力石化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 二〇一八年四月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《恒力石化股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等 文件已刊载于上海证券交易所网站 （ ）。 目录 公司声明 1 目录2 释义3 第一节 本次交易的基本情况5 一、本次交易方案5 二、本次发行股份情况5 三、本次交易对上市公司股权结构的影响 10 四、本次交易对上市公司财务指标的影响 12 五、董事、监事和高级管理人员持股变动 12 六、本次交易不构成重组上市 13 七、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件 13 第二节 本次交易实施情况 13 一、本次交易履行的审批程序 13 二、本次交易的资产过户和股份发行的办理情况 15 三、相关实际情况与此前披露信息是否存在差异21 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况21 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的 情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形22 六、相关协议及承诺的履行情况22 七、相关后续事项的合规性及风险23 八、独立财务顾问、法律顾问意见23 第三节 新增股份数量及上市时间26 一、发行股份购买资产新增股份的数量和上市时间26 二、发行股份募集配套资金新增股份的数量和上市时间26 释义 在本实施情况暨上市公告书及其摘要中，除非特别说明，下列词语具有如下 含义： 公司、发行人、本公司、上 指 恒力石化股份有限公司，其股票在上交所上市，股票代 市公司、恒力股份 码：600346 华福证券有限责任公司关于恒力石化股份有限公司发 独立财务顾问核查意见 指 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情 况独立财务顾问核查意见 交易对方 指 恒力投资交易对方、恒力炼化交易对方 恒力投资交易对方 指 范红卫、恒能投资 恒力炼化交易对方 指 恒能投资、恒峰投资 恒力投资（大连）有限公司、恒力石化（大连）炼化有 标的公司 指 限公司 恒力投资全体股东持有的恒力投资100%股权和恒力炼 交易标的、标的资产 指