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方卡咨询项目建议书 一、初步接触和交流 ◆ 与有委托咨询意向的客户初步接触 ◆ 将客户情况通报项目总监，由项目总监统一协调，确定项目经理，并实行 项目经理负责制 （注：以下工作均由项目经理负责执行和安排，需要配备其他人员时，需与组长商定） ◆ 了解客户的要求 ◆ 根据经验和常识对客户的要求进行初步分析并提出建议 ◆ 确定客户问题的内涵及外延 ◆ 列出初步咨询提纲（也可由客户提供） 二、预调研及项目测算 ◆ 2-3天的初步调研（文献调研、专家访问等） ◆ 同客户协商，通报初步调研结果，并对初步咨询提纲进行修改 ◆ 根据信息获取的难易程度和提纲的要求，估算完成项目的成本和时间（按工作日计算） ◆ 确定报价 ◆ 报价金额 = 完成项目的直接成本 + 合理的利润 ◆ 项目直接成本需考虑如下几个方面：专家聘用费、市内交通费、外地差旅费、资料采集费、通信费、场地租用费、咨询服务税、市场销售成本、人员研究成本、项目管理费、其它意外支出等； 三、撰写项目建议书 ◆ 撰写项目建议书初稿，建议书主要内容包括： 　　项目名称　　　　　　　　项目的委托方和受托方　　　　　　　项目的内容 　　完成项目采用的方法　　　项目组人员简历及所具有的优势 完成项目所需要的经费 （注：根据报价的经费总额，按照资料费、专家费、通信费、编 　　　 　　　　　　　　　　　　辑费、管理费等上述项目细分，提交给客户） 、完成项目所需要的时间 四、提交项目建议书 ◆ 项目经理将项目建议书初稿交给项目总监及主管副经理审阅，并于第3天向客户提交项目建议书 ◆ 与客户沟通，修改并确定项目建议书内容 五、签订合同（协议） ◆ 合同（协议）的主要条款包括： 　　　　项目名称　　　　　　　项目的委托方（甲方）和受托方（乙方） 　　　　项目的要求和内容　　　完成项目所需经费总额和支付方式 　　　　完成项目所需的时间（按工作人日计算） 　　　　合同（协议）期限　　　项目验收标准和方式 　　　成果分享 　　　　争议解决办法等 ◆ 合同（协议）交组长和副经理审阅后，由副经理签字，交公司办公室盖章。 合同（协议）一式两份，一份交公司或咨询部办公室存档，一份交给客户保存。主管副总和项目总监可保存复印件备查。 六、组建项目组 实行项目经理负责制，由项目经理和项目总监共同商定 ◆ 组建项目组 　　　　　◆ 聘请专家　　　　◆ 聘请外部人员 七、拟订初步工作计划 实行项目经理负责制，项目总监监督执行 ◆ 进行项目分解　　　 　◆ 各阶段的任务　　◆ 时间安排　　　　◆ 经费安排 八、国内（外）情况调研 ◆ 根据项目要求，通过查阅文献、报刊、档案等收集二手资料 ◆ 互联网调查 　　　　　◆ 电话访问　　　　◆ 专家调查　　　　◆ 现场调研等 ◆ 找出存在问题 　　　　◆ 与客户商量解决办法 九、分析处理 ◆ 对收集来的信息和数据进行统计、加工和分析，方法参见项目建议书对收集来的信息和数据进行统计、加工和分析，方法参见项目建议书 十、项目验收 ◆ 项目总结　　　　　　 ◆ 向客户提交研究报告