中信建投基金定投参考.doc

中信建投南宁金湖路证券营业部 基金定投投资参考建议 目前大盘点位已逐步进入价值底部区域，此时累积底部廉价筹码越显重要，基金定投无疑是最好的一种投资策略模式，即在市场进入寻底阶段，投资者通过定投基金平均建仓成本，耐心等待未来市场估值修复，从而达到省时省心挣钱目的。市场处于凛冬阶段，春天还会远吗？ 一．选择标准 1．基金公司基金经理的管理能力优秀； 2．在管理能力优良的基金里面，投资选择广，资产可以灵活配置的基金； 3．选择业绩持续表现稳定增长，并且尽量选择规模适中或偏小的基金。 二．基金池 1、 成立日期：2003年7月9日 定投限额：100—10000元 基金资产规模：45亿元（适中） 基金经理：邵健先生，经济学硕士，9年证券从业经历，6年的基金经理经历。凭借准确的行业配置和出色的选股能力，取得优异的管理业绩。其管理的嘉实增长基金获得2004、2005年《中国证券报》“持续优胜金牛奖”、2006年《福布斯》评选的四只中国优选基金之一等多项殊荣。 投资范围：以投资中小企业为主，坚持寻找代表未来经济发展方向 成立日期：2009年10月20日 定投限额：100元起 基金规模：25.64亿（偏小） 投资方向：通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会，实现长期资本增值。基金经理：七大新兴产业、节能减排、产业升级、扩大内需等巩怀志巩怀志先生，清华大学MBA。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。2005年加入华夏基金管理有限公司，历任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年5月9日至2009年1月1日期间)、华夏成长证券投资基金基金经理(2005年10月29日至2010年1月16日期间)，现担任股票投资部副总经理。 刘文动：刘文动先生，硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司。历任兴安证券投资基金基金经理(2006年5月24日至2007年11月21日期间)，兴华证券投资基金基金经理(2007年2月14日至2008年2月27日期间)。现任华夏基金管理有限公司投资总监、共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年6月12日起任职)。 成立时间：2006年6月13日 定投起点：100元 资产规模：68.90亿（适中） 投资方向：精选受益于十二五规划的相关板块进行投资 基金经理：吴欣荣，男，1975年生，清华大学电气工程自动化专业硕士研究生，2001年2月加入易方达基金管理有限公司，先后担任电力行业研究员及基金科瑞基金经理助理，2004年2月起担任基金科瑞的基金经理。2006-06-13至今　任易方达价值精选基金经理(5年52天) 基金收益198.67%，比同期同类基金平均收益+50.65%，比同期上证指数+125.7%2010-01-01至2011-01-10　任易方达科汇基金经理(1年9天)基金收益12.4%，比同期同类基金平均收益+9.95%，比同期上证指数+27.21%。 成立时间：2005年6月30日 定投起点：100元 资产规模：212.78亿（偏大） 投资方向：精选各板块中龙头进行投资，实现资产的长期增值 基金经理： 赵航,中南财经大学投资经济专业硕士;曾任大鹏证券公司资产管理中心投资经理（1997年5月至1999年2月）、长城证券公司投资银行部项目经理（1999年9月至2000年7月）、鹏华基金管理有限公司原普华证券投资基金基金经理、原中信基金中信红利精选股票型证券投资基金（现华夏收入股票型证券投资基金）基金经理。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，现任华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理。2011-01-18至今　任华夏红利基金经理(198天)基金收益2.43%，比同期同类基金平均收益+2.82%，比同期上证指数+3.55%。2009-08-07至今　任华夏经典配置基金经理(1年362天)基金收益4.13%，比同期同类基金平均收益+2.47%，比同期上证指数+21.98%谭琦先生，CFA，工学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司，历任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年9月27日至2009年1月1日期间)，现任华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2009年1月1日起任职)。 2009-01-01至今　任华夏红利基金经理(2年215天)基金收益74.75%，比同期同类基金平均收益+21.25%，比同期上证指数+27.64%。曾任珠海鑫光集团股份有限公司职员、巨田证券有限责任公司投资管理部副经理。经济和大消费仍将是未来的希望