美盈森集团股份有限公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金.PDFVIP

股票代码：002303 股票简称：美盈森 美盈森集团股份有限公司 2017 年度公开发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 二零一八年五月 美盈森集团股份有限公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿） 一、本次发行募集资金的使用计划 公司本次发行募集资金将投资于下列项目，项目投资总额为 194,825.52 万 元。本次发行募集资金总额不超过128,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金 数额不超过项目投资总额。 单位：万元 序号 项目名称 实施主体注 项目投资总额 募集资金拟投入额 包装印刷工业4.0 智慧型工 1 东莞美盈森 66,047.68 31,000.00 厂（东莞）项目 包装印刷工业4.0 智慧型工 2 重庆美盈森 22,922.93 17,000.00 厂（重庆）项目 包装印刷工业4.0 智慧型工 3 长沙美盈森 50,000.12 35,000.00 厂（长沙市）项目 包装印刷工业4.0 智慧型工 4 东莞美盈森 45,616.79 37,000.00 厂（东莞）精品盒专线项目 包装印刷工业4.0 智慧型工 5 苏州美盈森 10,238.00 8,000.00 厂（苏州）精品盒专线项目 合计 194,825.52 128,000.00 注：东莞美盈森指东莞市美盈森环保科技有限公司；重庆美盈森指重庆市美盈森环保包 装工程有限公司；长沙美盈森指长沙美盈森智谷科技有限公司；苏州美盈森指苏州美盈森环 保科技有限公司。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需 求总量，公司将按照项目的轻重缓急投入募投项目，不足部分由公司自筹解决。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 （一）项目概况 包装印刷工业4.0 智慧型工厂项目包含包装印刷工业4.0 智慧型工厂（东莞） 项目、包装印刷工业4.0 智慧型工厂（重庆）项目、包装印刷工业4.0 智慧型工 厂（长沙市）项目、包装印刷工业4.0 智慧型工厂（东莞）精品盒专线项目和包 装印刷工业4.0 智慧型工厂（苏州）精品盒专线项目等五个项目，投资总额合计 为 19.48 亿元，本次募集资金拟投入额合计为 12.80 亿元（包括各项目的建设工 程费和设备购置费等资本性支出）。 1、项目基本情况 1 美盈森集团股份有限公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿） 包装印刷工业4.0 智慧型工厂（东莞）项目和包装印刷工业4.0 智慧型工厂 （重庆）项目为20 15 年度非公开发行募投项目。上述两个项目的投资总额分别 为6.60 亿元和2.29 亿元，使用前次募集资金投资金额分